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2013年我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展趨勢

  • 2013-7-29 16:43:36
  • 來源:蓋世汽車網
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繼續(xù)看好未來五至十年汽車零部件行業(yè)的根本依據是驅動該行業(yè)增長的基本因素都沒有根本性的改變。

未來5到10年間,中國汽車年生產量保守估計將達到1500萬輛左右(包括出口車輛),即新車的產量還將增加近一倍。而由于車型升級的因素,估計將為配套市場帶來超過一倍以上的產值。

盡管人民幣升值給出口現(xiàn)在帶來一定的困難,但也僅限與美元直接掛鉤的國家和地區(qū);另外,除非人民幣升值到中國的絕大部分產品都沒有出口競爭力,否則作為中國政府為數(shù)不多的支持高附加值的汽車產品出口不會長期受影響。并且,汽車零部件的出口結構也從主要出口售后市場向售后、配套市場并存的方向轉型,因此,未來5到10年出口零部件產值也將不小于2007年的一到二倍。

售后市場將最沒有懸念地保持增長,因為,現(xiàn)在每年新增的車輛保有量就有800多萬輛,隨著大量2003年以后新購的車輛開始進入大量保修階段,售后市場將比前五年有更高的增長率。

當然,預測將來是一件很困難的事,不排除未來五年內的某一時段出現(xiàn)新車產量和出口同時緩慢增長的現(xiàn)象,因此,零部件供應商應根據自己公司的資源能力來調節(jié)產能的增長節(jié)奏。

二、并購大戰(zhàn)上演仍需時日,供應商數(shù)量近年內或將不減反增

早在十年前,就有國際著名公司預測中國汽車零部件供應商在2010年前會大洗牌,近70%的汽車零部件供應商將被并購。然而,時到今日,雖然偶有并購現(xiàn)象,但真正大規(guī)模地并購戰(zhàn)并沒有發(fā)生。事實上近5年里,中國供應商的數(shù)量反而在增加。

一個供應市場從過于分散到集中是必然的過程,然而判斷中國汽車零部件產業(yè)的重組整合會何時大規(guī)模發(fā)生卻十分困難,我們從五個維度來分析并購發(fā)生的外部因素,以判斷并購在近年大規(guī)模發(fā)生的可能性大小。

1、 市場增長。如本報告第一部分所分析的,中國本土市場中,不論配套市場還是售后市場,都呈現(xiàn)出一個較長期的市場規(guī)模持續(xù)增長的特征。在一個增量市場中,現(xiàn)存零部件企業(yè)更多選擇增加產能或設立新廠的方式去爭取新增的蛋糕;只有在成熟穩(wěn)定市場中,才會出現(xiàn)大量你增我減式的零和并購游戲。而且在未來的增量市場中,還可能會出現(xiàn)新的進入者。當然,不排除新增產能過度后,會引起階段性局部修正,但從整體看,零部件企業(yè)數(shù)量不會呈現(xiàn)大規(guī)模減少的情況。另外,企業(yè)并購(非少規(guī)模參股)的前提是,被并購方業(yè)績差,利潤甚至為負數(shù);然而在一個增量的市場里,雖然利潤率可能會下降,但大量虧損的情況還是較少發(fā)生。這也給希望通過并購方式進入市場者減少了機會。

2、 整車市場的集中度。蓋世汽車網曾組織專家專門分析過現(xiàn)在中國整車的成熟度的問題。基本的判斷是,中國汽車市場剛進入成熟市場前期,整車廠之間的真正規(guī)模整合也還需要約5年以上的時間。因此,因為整車廠大量并購、其整合供應體系而大量減少供應商數(shù)量的情況目前也不會大規(guī)模發(fā)生。

3、 現(xiàn)有市場的競爭特性。乘用車配套市場增長潛力最被看好,加上整車廠又以外資品牌為主,因此,各種類型的零部件公司都有,競爭最為激烈。在此市場上出現(xiàn)以中資為主的一級供應商被并購的可能性較大,并且最可能持續(xù)發(fā)生。在商用車配套市場上,因外資進入較少,商用車主機廠在中國又以自主品牌為主,因而專攻此市場的供應商近年被并購的概率較小。而定位于國內售后市場的供應商,因外資近期還未傾注全力,市場還在增長;加上售后市場供應商還可以向出口市場轉型,因此,此類供應商被并購的可能性更小。但是,定位出口售后市場的供應商近兩年有一定的壓力,一些不及時調整出口市場、進行戰(zhàn)略轉型的企業(yè),會有可能被擠出市場。

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