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盡管近幾日指數(shù)的表現(xiàn)不溫不火，但盤面上鋼鐵板塊卻在持續(xù)異動，而仔細觀察會發(fā)現(xiàn)，主要異動的鋼鐵股主要集中在特鋼領域，尤其是高溫合金主題的表現(xiàn)可謂暗流涌動，而這種異動的表象之下顯然并非空穴來風。

1.航空發(fā)動機專項已經(jīng)獲國務院審議

盡管近幾日指數(shù)的表現(xiàn)不溫不火，但盤面上鋼鐵板塊卻在持續(xù)異動，而仔細觀察會發(fā)現(xiàn)，主要異動的鋼鐵股主要集中在特鋼領域，尤其是高溫合金主題的表現(xiàn)可謂暗流涌動，而這種異動的表象之下顯然并非空穴來風。有多家機構、媒體及工信部人士表示，航空發(fā)動機專項早在去年底即獲得國務院審議，一旦獲批，則整個航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈將進入高速發(fā)展的黃金周期，其中最為深度受益和需求將暴增的就是航空發(fā)動機上的明珠——高溫合金產(chǎn)業(yè)!相關的投資機會不可不察!

記者從工信部人士處了解到，航空發(fā)動機專項馬上就要經(jīng)國務院審議，“航空發(fā)動機是裝備發(fā)展過程中非常重要的一項任務，目前，航空發(fā)動機專項文件還沒有出，(不過)很快就要出臺。”

據(jù)了解，由原屬中國航空工業(yè)集團公司(下稱中航工業(yè))相關業(yè)務分拆而組建的中國航空發(fā)動機集團公司(下稱中國航發(fā))于今年5月31日完成工商注冊，并與8月28日在北京舉行成立大會。中國航發(fā)被認為是承擔航空發(fā)動機專項的主體企業(yè)。

上述工信部人士告訴記者，中國航發(fā)之所以從中航工業(yè)分拆出來，目的就是希望能夠?qū)Ｐ闹轮景寻l(fā)動機做好，“我國在航空發(fā)動機上已經(jīng)由很長時間的激烈，但是和世界先進水平差距還是很大，目前正處在突破的關鍵時期。”

該人士告訴記者，下一步，中國航發(fā)下屬的中國航發(fā)商用航空發(fā)動機有限責任公司正在集中精力研制大推力、高涵道比的航空發(fā)動機，“國產(chǎn)大飛機現(xiàn)在最大的制約因素還是發(fā)動機，未來會為國產(chǎn)大飛機進行配套。”

2.中國航發(fā)：2017年狠抓重點型號研制與“兩機”專項實施！

中國航空發(fā)動機集團(以下簡稱“中國航發(fā)”)2017年工作會在京召開，總結2016年工作，分析面臨形勢，部署2017年重點任務。會議指出，2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，是集團推進“兩機”專項實施，加快自主創(chuàng)新轉變，攻克航空動力瓶頸的關鍵一年，集團面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，正處于奮力攻關、夯實基礎的關鍵期，深化改革、提質(zhì)增效的攻堅期，提升能力、加速發(fā)展的機遇期，呈現(xiàn)“三期交織”的催人奮進之“勢”。

就2017年重點任務來看，中國航發(fā)集團將狠抓重點型號研制與“兩機”專項實施，確保科研生產(chǎn)任務全面完成；狠抓改革調(diào)整，確保管理架構進一步理順；狠抓成本工程，確保經(jīng)濟運行質(zhì)量持續(xù)向好；狠抓從嚴治黨，確保黨的建設得到全面加強。

3.工信部部長苗圩：“十三五”期間，要實現(xiàn)突破兩機專項關鍵技術！

2016年11月24日，全國工業(yè)和信息化科技創(chuàng)新大會在北京召開，部署“十三五”工信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務。工信部部長苗圩在會上說，要全面啟動實施航空發(fā)動機及燃氣輪機重大專項。

苗圩說，“十三五”期間，要實現(xiàn)突破兩機專項關鍵技術，推動大型客機發(fā)動機、先進直升機發(fā)動機、重型燃氣輪機等產(chǎn)品研制，初步建立航空發(fā)動機及燃氣輪機自主創(chuàng)新的基礎研究、技術與產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)體系。

4.機構：突破航空發(fā)動機研發(fā)瓶頸,高溫合金需求將引爆

川普上臺后，中國經(jīng)濟發(fā)展的外部環(huán)境和周邊地緣局勢將面臨更多的不確定性，軍工發(fā)展勢在必行，尤其是航空、航天、海軍等先進裝備亟待列裝。在經(jīng)濟轉型背景下，高端裝備行業(yè)門檻高、壟斷性強，研發(fā)周期長，軍品新機型批產(chǎn)和技術拐點完成后將帶來幾年確定性業(yè)績增長，并且疊加改革帶來的雙重盈利增長，軍工行業(yè)的盈利能力和估值水平將大幅改善，產(chǎn)業(yè)配置價值凸顯。

軍機產(chǎn)業(yè)鏈為代表的高端裝備將開啟軍工行業(yè)高增長業(yè)績拐點。若軍機產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)增長拐點，上游的關鍵原材料如高溫合金將迎來訂單爆發(fā)拐點。高溫合金目前年需求量2萬噸以上，國內(nèi)產(chǎn)量在1萬噸左右，進口替代空間大。航空是高溫合金重要需求領域，未來戰(zhàn)略機型可能進入列裝期，有望加速批產(chǎn)，軍機訂單高增速有望拉動高溫合金需求向上，預測未來2017-2019年高溫合金需求復合年均增速可達20%。

在航空發(fā)動機中，重要的瓶頸之一在于高溫合金材料。高溫合金材料自誕生起就廣泛應用于航空航天領域，其用量占發(fā)動機總重量的40%-60%，是研發(fā)和生產(chǎn)航空發(fā)動機的關鍵要件之一。未來航空發(fā)動機專項一旦落地，對高溫合金材料的需求將會大規(guī)模增長。根據(jù)美國國防部預測的數(shù)據(jù)，預計未來20年中國戰(zhàn)斗機新增量將達到1430架、軍用大飛機1500架、教練機500架，合計對高溫合金需求量將達到5.7萬噸，另外，現(xiàn)有軍機的維護和修理折算成發(fā)動機所需數(shù)量為2000臺，對應的高溫合金需求量達到1萬噸左右。因此僅軍用航空發(fā)動機領域?qū)Ω邷睾辖鸬男枨蟊銓⑦_到6.7萬噸。如果再考慮到其它領域發(fā)動機、燃氣輪機等方面，高溫合金下游需求將更為廣闊。

5.申萬宏源：兩機專項引爆高溫合金需求

高溫合金行業(yè)具有很高的進入壁壘，高溫合金材料具有很高的技術含量，特別是航空航天類產(chǎn)品對質(zhì)量可靠性、性能穩(wěn)定性、產(chǎn)品外觀尺寸精確性等方面都有著非常苛刻的要求，如果沒有一定的技術儲備和研發(fā)實力，一般企業(yè)很難進入高溫合金生產(chǎn)領域。產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性是用戶最先考慮的因素，用戶對于產(chǎn)品的試用有著嚴格的程序，一旦選定供應商后，就不會輕易更換。

全球大型高溫合金企業(yè)總共不超過50家，國內(nèi)主要分為三類：

1、特鋼企業(yè)(大批量，基礎性原材料)；

2、研究院所(小批量、結構復雜的高端產(chǎn)品)；

3、中航工業(yè)下面的精鑄廠(加工件)。

短期市場：汽車渦輪增壓器進口替代空間廣闊，到2019年，中國渦輪增壓器年銷量將達到1300萬臺，市場空間達390億元。

中期市場：軍用航空發(fā)動機進入產(chǎn)業(yè)化階段有望拉動高溫合金需求。WS10改進型量產(chǎn)有望推動國產(chǎn)發(fā)動機進入產(chǎn)業(yè)化階段，假設每臺發(fā)動機葉片價值量為1500萬元，對應每年的葉片需求為218億元。

長期市場：商用航空發(fā)動機和燃氣輪機是高溫合金和葉片最主要應用領域。商用航空發(fā)動機和燃氣輪機未來10年平均每年高溫合金和葉片需求量為1156億元。

行業(yè)催化劑：政策驅(qū)動為主，盼“兩機專項”落地!兩機研發(fā)有望獲得專項補貼!

航空發(fā)動機的研發(fā)過程非常“燒錢”，中航工業(yè)集團董事長林左鳴就曾經(jīng)表示，資金投入不足是制約航空發(fā)動機取得突破的主要因素之一。一款發(fā)動機的研制往往需要投入數(shù)十億美元的資金，反觀目前具備先進發(fā)動機研發(fā)生產(chǎn)能力的國家美國、英國、俄羅斯等，無一不從國家層面對發(fā)動機研發(fā)投入了大量的資金補貼。