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盡管近幾日指數(shù)的表現(xiàn)不溫不火，但盤面上鋼鐵板塊卻在持續(xù)異動(dòng)，而仔細(xì)觀察會(huì)發(fā)現(xiàn)，主要異動(dòng)的鋼鐵股主要集中在特鋼領(lǐng)域，尤其是高溫合金主題的表現(xiàn)可謂暗流涌動(dòng)，而這種異動(dòng)的表象之下顯然并非空穴來風(fēng)。

1.航空發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)已經(jīng)獲國務(wù)院審議

盡管近幾日指數(shù)的表現(xiàn)不溫不火，但盤面上鋼鐵板塊卻在持續(xù)異動(dòng)，而仔細(xì)觀察會(huì)發(fā)現(xiàn)，主要異動(dòng)的鋼鐵股主要集中在特鋼領(lǐng)域，尤其是高溫合金主題的表現(xiàn)可謂暗流涌動(dòng)，而這種異動(dòng)的表象之下顯然并非空穴來風(fēng)。有多家機(jī)構(gòu)、媒體及工信部人士表示，航空發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)早在去年底即獲得國務(wù)院審議，一旦獲批，則整個(gè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入高速發(fā)展的黃金周期，其中最為深度受益和需求將暴增的就是航空發(fā)動(dòng)機(jī)上的明珠——高溫合金產(chǎn)業(yè)!相關(guān)的投資機(jī)會(huì)不可不察!

記者從工信部人士處了解到，航空發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)馬上就要經(jīng)國務(wù)院審議，“航空發(fā)動(dòng)機(jī)是裝備發(fā)展過程中非常重要的一項(xiàng)任務(wù)，目前，航空發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)文件還沒有出，(不過)很快就要出臺(tái)。”

據(jù)了解，由原屬中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(下稱中航工業(yè))相關(guān)業(yè)務(wù)分拆而組建的中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)公司(下稱中國航發(fā))于今年5月31日完成工商注冊(cè)，并與8月28日在北京舉行成立大會(huì)。中國航發(fā)被認(rèn)為是承擔(dān)航空發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)的主體企業(yè)。

上述工信部人士告訴記者，中國航發(fā)之所以從中航工業(yè)分拆出來，目的就是希望能夠?qū)Ｐ闹轮景寻l(fā)動(dòng)機(jī)做好，“我國在航空發(fā)動(dòng)機(jī)上已經(jīng)由很長時(shí)間的激烈，但是和世界先進(jìn)水平差距還是很大，目前正處在突破的關(guān)鍵時(shí)期。”

該人士告訴記者，下一步，中國航發(fā)下屬的中國航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司正在集中精力研制大推力、高涵道比的航空發(fā)動(dòng)機(jī)，“國產(chǎn)大飛機(jī)現(xiàn)在最大的制約因素還是發(fā)動(dòng)機(jī)，未來會(huì)為國產(chǎn)大飛機(jī)進(jìn)行配套。”

2.中國航發(fā)：2017年狠抓重點(diǎn)型號(hào)研制與“兩機(jī)”專項(xiàng)實(shí)施！

中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)(以下簡稱“中國航發(fā)”)2017年工作會(huì)在京召開，總結(jié)2016年工作，分析面臨形勢，部署2017年重點(diǎn)任務(wù)。會(huì)議指出，2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，是集團(tuán)推進(jìn)“兩機(jī)”專項(xiàng)實(shí)施，加快自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，攻克航空動(dòng)力瓶頸的關(guān)鍵一年，集團(tuán)面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，正處于奮力攻關(guān)、夯實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵期，深化改革、提質(zhì)增效的攻堅(jiān)期，提升能力、加速發(fā)展的機(jī)遇期，呈現(xiàn)“三期交織”的催人奮進(jìn)之“勢”。

就2017年重點(diǎn)任務(wù)來看，中國航發(fā)集團(tuán)將狠抓重點(diǎn)型號(hào)研制與“兩機(jī)”專項(xiàng)實(shí)施，確保科研生產(chǎn)任務(wù)全面完成；狠抓改革調(diào)整，確保管理架構(gòu)進(jìn)一步理順；狠抓成本工程，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)向好；狠抓從嚴(yán)治黨，確保黨的建設(shè)得到全面加強(qiáng)。

3.工信部部長苗圩：“十三五”期間，要實(shí)現(xiàn)突破兩機(jī)專項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)！

2016年11月24日，全國工業(yè)和信息化科技創(chuàng)新大會(huì)在北京召開，部署“十三五”工信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)。工信部部長苗圩在會(huì)上說，要全面啟動(dòng)實(shí)施航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)。

苗圩說，“十三五”期間，要實(shí)現(xiàn)突破兩機(jī)專項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)大型客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、重型燃?xì)廨啓C(jī)等產(chǎn)品研制，初步建立航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)研究、技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)體系。

4.機(jī)構(gòu)：突破航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)瓶頸,高溫合金需求將引爆

川普上臺(tái)后，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境和周邊地緣局勢將面臨更多的不確定性，軍工發(fā)展勢在必行，尤其是航空、航天、海軍等先進(jìn)裝備亟待列裝。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下，高端裝備行業(yè)門檻高、壟斷性強(qiáng)，研發(fā)周期長，軍品新機(jī)型批產(chǎn)和技術(shù)拐點(diǎn)完成后將帶來幾年確定性業(yè)績?cè)鲩L，并且疊加改革帶來的雙重盈利增長，軍工行業(yè)的盈利能力和估值水平將大幅改善，產(chǎn)業(yè)配置價(jià)值凸顯。

軍機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈為代表的高端裝備將開啟軍工行業(yè)高增長業(yè)績拐點(diǎn)。若軍機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)增長拐點(diǎn)，上游的關(guān)鍵原材料如高溫合金將迎來訂單爆發(fā)拐點(diǎn)。高溫合金目前年需求量2萬噸以上，國內(nèi)產(chǎn)量在1萬噸左右，進(jìn)口替代空間大。航空是高溫合金重要需求領(lǐng)域，未來戰(zhàn)略機(jī)型可能進(jìn)入列裝期，有望加速批產(chǎn)，軍機(jī)訂單高增速有望拉動(dòng)高溫合金需求向上，預(yù)測未來2017-2019年高溫合金需求復(fù)合年均增速可達(dá)20%。

在航空發(fā)動(dòng)機(jī)中，重要的瓶頸之一在于高溫合金材料。高溫合金材料自誕生起就廣泛應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，其用量占發(fā)動(dòng)機(jī)總重量的40%-60%，是研發(fā)和生產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵要件之一。未來航空發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)一旦落地，對(duì)高溫合金材料的需求將會(huì)大規(guī)模增長。根據(jù)美國國防部預(yù)測的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來20年中國戰(zhàn)斗機(jī)新增量將達(dá)到1430架、軍用大飛機(jī)1500架、教練機(jī)500架，合計(jì)對(duì)高溫合金需求量將達(dá)到5.7萬噸，另外，現(xiàn)有軍機(jī)的維護(hù)和修理折算成發(fā)動(dòng)機(jī)所需數(shù)量為2000臺(tái)，對(duì)應(yīng)的高溫合金需求量達(dá)到1萬噸左右。因此僅軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域?qū)Ω邷睾辖鸬男枨蟊銓⑦_(dá)到6.7萬噸。如果再考慮到其它領(lǐng)域發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等方面，高溫合金下游需求將更為廣闊。

5.申萬宏源：兩機(jī)專項(xiàng)引爆高溫合金需求

高溫合金行業(yè)具有很高的進(jìn)入壁壘，高溫合金材料具有很高的技術(shù)含量，特別是航空航天類產(chǎn)品對(duì)質(zhì)量可靠性、性能穩(wěn)定性、產(chǎn)品外觀尺寸精確性等方面都有著非常苛刻的要求，如果沒有一定的技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)實(shí)力，一般企業(yè)很難進(jìn)入高溫合金生產(chǎn)領(lǐng)域。產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性是用戶最先考慮的因素，用戶對(duì)于產(chǎn)品的試用有著嚴(yán)格的程序，一旦選定供應(yīng)商后，就不會(huì)輕易更換。

全球大型高溫合金企業(yè)總共不超過50家，國內(nèi)主要分為三類：

1、特鋼企業(yè)(大批量，基礎(chǔ)性原材料)；

2、研究院所(小批量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的高端產(chǎn)品)；

3、中航工業(yè)下面的精鑄廠(加工件)。

短期市場：汽車渦輪增壓器進(jìn)口替代空間廣闊，到2019年，中國渦輪增壓器年銷量將達(dá)到1300萬臺(tái)，市場空間達(dá)390億元。

中期市場：軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段有望拉動(dòng)高溫合金需求。WS10改進(jìn)型量產(chǎn)有望推動(dòng)國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，假設(shè)每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片價(jià)值量為1500萬元，對(duì)應(yīng)每年的葉片需求為218億元。

長期市場：商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)是高溫合金和葉片最主要應(yīng)用領(lǐng)域。商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)未來10年平均每年高溫合金和葉片需求量為1156億元。

行業(yè)催化劑：政策驅(qū)動(dòng)為主，盼“兩機(jī)專項(xiàng)”落地!兩機(jī)研發(fā)有望獲得專項(xiàng)補(bǔ)貼!

航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)過程非常“燒錢”，中航工業(yè)集團(tuán)董事長林左鳴就曾經(jīng)表示，資金投入不足是制約航空發(fā)動(dòng)機(jī)取得突破的主要因素之一。一款發(fā)動(dòng)機(jī)的研制往往需要投入數(shù)十億美元的資金，反觀目前具備先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)生產(chǎn)能力的國家美國、英國、俄羅斯等，無一不從國家層面對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)投入了大量的資金補(bǔ)貼。