三年前,如果你預測緊湊型車將要經歷市場衰落,整個業界都會認為你非瘋即傻。得中級車者得天下,是國產乘用車誕生以來從未被動搖過的市場鐵律。中級車就是業界通常說的緊湊型車。1983年,第一款國產桑塔納上市以來,緊湊型車在中國的市場份額一路攀升。2013年達到極巔的時候,緊湊型車在國產乘用車的市場份額高達44.61%。也就是說,每銷售100輛國產乘用車,就有45輛是緊湊型車。如果國產乘用車是一支艦隊,緊湊型車就是其中的航空母艦,決定和引領著整個艦隊的方向和走勢。 幸福達到高潮的時候,往往就有危機伺伏在側。就在緊湊型車如日中天的時候,市場衰退已經在悄然發生。2014年9月至12月,在經過4個月讓人難以察覺的微幅衰退后,市場增幅的衰退終于在2014年以猛烈的態勢爆發了。兩年之后,緊湊型車在國產乘用車的市場份額從2013年的44.61%衰減至2015年的37.26%。
為什么緊湊型車會經歷這樣的衰落?它的當期市場態勢和未來發展趨勢是什么?對此,自2008年以來,平安信德一直進行專業的追蹤研究。相關研究成果系統收集在汽車商業思想專著《第一勢》中。在這篇文章里,我們引述其中部分觀點進行討論。 緊湊型車市場增幅衰落的癥結 緊湊型車是檔次區隔裂變的發祥地。2008年4月,現代悅動上市猶如第一場春雨,讓緊湊型車倏然進入了草長鶯飛的好時節。在此后三年里,車型起步價8-11萬元之間的中端緊湊型車從銷量洼地,遽然崛起為銷量規模最大的檔次市場。同時,緊湊型車也裂變為高端、次高端、中端、次中端、低端五個檔次市場。 與中型車和中大型車主攻公商務車不同,緊湊型車面向的是家用車市場。在幾萬至十幾萬的價格空間里,它向第一次購車的私家車主提供著讓人心動而不心痛的車型選擇。雖然都是以家用為核心用途導向,車型韻致卻隨檔次的變化而變化:高端車型注重小眾貴族的階層感,次高端車型強調精致的商務感,中端和次中端車型追求均衡適用的休閑韻味,低端車型則致力于性價比優勢的家用工具車。經過長期的市場沉淀,緊湊型車形成了四大親民的自然屬性:價格上普濟大眾,品質上精當適用,用途上家用多能,空間上寬暢大氣。藉此,它成為了萬眾歸心的國民車。 國民車待遇帶來了廣闊無垠的市場空間。這既是好事也是壞事。草肥水美的市場景況讓很多企業產生出“不知有漢,無論魏晉”的自足心態。2013年以前,這種自足心態表現為對“黃金套娃車型”的全城熱戀。所謂黃金套娃車型,是指經過市場的不斷沉淀,緊湊型車在性能配置上逐漸固化出一個容易形成熱銷的黃金模式:1.5L-1.8L自然吸氣發動機,5MT/6AT變速器,麥弗遜前懸架+扭力梁后懸架,2600-2700mm軸距,凸顯中國元素的車身空間設計,追求性價比最優化的品質導向。車身造型可謂爭奇斗妍,內飾配置可謂姹紫嫣紅,但是,內里卻是俄羅斯套娃一樣高度同質化的性能配置。在這個過程中,雖然也有渦輪增壓發動機、雙離合變速器等高端技術配置進入緊湊型車的配置序列,但由于其它性能配置原地踏步,導致整車性能仍然被禁錮在原來的套娃里。 黃金套娃制造銷量神話的同時,也熄滅了車型價值創新的欲望和動力。2011-2012年間,利益區隔裂變浪潮席卷SUV、中型車、中大型車、小型車、MPV等類別市場。唯有緊湊型車市場,呈現出黃金套娃一統天下的死水微瀾局面。 在利益裂變浪潮中煥然一新的SUV、中型車、小型車,對黃金套娃車型形成了凌厲的跨界競爭壓力。人們的選購視野開始向緊湊型車以外的市場越獄。自己的奶酪正在變成別人的。這讓緊湊型車市場從黃金套娃的溫柔鄉里醒過來。2013年,超越和顛覆黃金套娃,從造型韻致到知覺品質再到性能配置,創造出獨特的車型價值優勢,成為了緊湊型車競爭的主打歌。由此,緊湊型車市場跑步進入了利益裂變時代。 但是,緊湊型車已經錯過了利益區隔裂變帶來的第一期分紅。作為這期分紅的最大受益者,SUV取得了驚人的市場增長:2013年1月,它在國產乘用車的市場份額只有15.97%,2015年12月已飆升至30.81%。因此,對黃金套娃模式的畸形熱戀,對利益區隔裂變的保守和冷漠,讓緊湊型車失去了持續快速增長的核心動力。 緊湊型車的當期態勢和未來發展趨勢
2015年,它的銷量總計7045374輛。參與競爭的標識牌品牌合計44個,合資品牌18個,自主品牌26個。子品牌車型合計156款,合資子品牌車型74款,自主子品牌車型82款。截至目前,裂變為5個檔次、7個利益導向市場。 從檔次角度考察,緊湊型車市場呈現出屋脊式格局:中端車型是高高在上的脊頂,次高端和次中端車型是脊坡,高端和低端車型則是最邊緣的屋檐。中端車型的類別市場份額達到驚人的57.63%。這是因為它從品牌價值、車型韻致、車身空間、技術配置、整車品質等方面,為家用轎車提供了性價比最優化的解決方案,從而得到國民最廣泛的喜愛。 從利益導向角度考察,雖然都是以家用作為車型的核心屬性,但是隨著車型檔次的變化,車型用途和韻致也發生著耐人尋味的變化:高端車型強調小眾貴族的階層感,次高端車型富于精致的商務韻致,中端和次中端車型追求精當適用的休閑韻味,低端車型則致力于性價比優勢的家用工具車。 很顯然,緊湊型車的利益區隔裂變還非常不充分。在未來一個時期內,利益區隔裂變的持續發展仍將是它的市場發展主題。根據《第一勢》的論述,緊湊型車將為汽車企業提供三個重要的未來發展契機。 第一個契機:高端市場將持續快速增長,主要增長點將出現在情趣時尚車型上。同時,這個檔次市場也將由目前的一個利益導向,裂變為小眾高尚和情趣時尚兩個利益導向。 第二個契機:中端市場將繼續發生大規模裂變。2015年,中端家用休閑導向的銷量為4060055輛,超過了俄羅斯全國市場的總銷量。這個導向市場將向家用休閑和家用工具兩個方向發生裂變。 第三個契機:次中端市場將發生情趣時尚車型的大井噴。迄今為止,次中端市場尚未形成情趣時尚導向。作為自主品牌在緊湊型車市場的中央根據地,這是非常不合常理的現象。因此,這個現象必將很快被終結。 因此,汽車企業要想在緊湊型車搶得更多的奶酪,就應該對這三個契機給予充分的戰略重視。 |
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