面對全球最大的機器人市場,四大機器人跨國巨頭都在加快推進中國本土化。2015年國內(nèi)工業(yè)機器人本體需求規(guī)模首次突破百億,以四大巨頭為代表的外資企業(yè)占據(jù)了85%的份額。
“中國制造2025”規(guī)劃到2020年自主品牌工業(yè)機器人的國內(nèi)市場占有率要達50%,這任重道遠。隨著跨國巨頭本土化的深入推進,國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)正在與前者爭奪市場份額。 中國機器人市場是一個巨大的競技場,中國本土企業(yè)能笑到最后嗎? 全產(chǎn)業(yè)鏈的本土化 以往,機器人的最大應用領域是在汽車行業(yè),如今,“機器換人”的浪潮已席卷3C、家電等其他傳統(tǒng)制造業(yè)。因此,幾大巨頭在汽車產(chǎn)業(yè)密集的華東地區(qū)扎根之后,去年又紛紛在3C、家電的全球重要生產(chǎn)基地華南地區(qū)加快布局。 2015年7月,庫卡與深圳寶安區(qū)政府簽署了關于在深圳設立分公司或工程中心的備忘錄。緊接著,2015年8月,安川電機與美的集團簽約成立兩家機器人合資公司,一家做工業(yè)機器人,另一家做服務機器人。ABB也不甘示弱,ABB機器人(珠海)有限公司同期正式成立并投入運營。 工業(yè)機器人 ABB珠海公司總經(jīng)理王國超在2015高工機器人年會上說,ABB機器人的中國業(yè)務在過去21年里穩(wěn)步增長,在中國2014年的銷售收入達58億美元,其中90%的銷售收入源自本土制造的產(chǎn)品、服務和解決方案。 珠海公司將在廣東、廣西、海南三省份開展ABB機器人應用開發(fā)、系統(tǒng)集成及客戶服務等業(yè)務,重點滿足華南地區(qū)白色家電、電子制造、汽車和食品飲料等領域?qū)I(yè)機器人快速增長的市場需求。落戶珠海之際,ABB還跟總部在珠海的格力電器簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。 談及ABB與格力電器的合作情況,王國超說:“智能技術正推動勞動密集型生產(chǎn)向自動化集約型模式轉(zhuǎn)變!备窳χ楹9S的搬運、碼垛、機床上下料、鈑金沖壓等生產(chǎn)環(huán)節(jié)應用機器人后,實現(xiàn)了30%的效率提升。 不單銷售,機器人跨國巨頭正在中國打造全產(chǎn)業(yè)鏈的本土化,還包括本土化的研發(fā)、制造和服務。 庫卡中國區(qū)研發(fā)總監(jiān)FlorianMader說,在韓國1萬個工人有437臺機器人,如果中國工業(yè)機器人密度如韓國一樣,將有1100萬臺機器人,市場潛力非常巨大。 截至2015年8月底,庫卡機器人中國的訂單數(shù)已超過2014年。如今,庫卡在中國已有兩個生產(chǎn)基地,一個是2014年3月開張的庫卡上海工廠;另一個是庫卡收購的Reis公司在昆山的工廠,后者有利于庫卡拓展汽車行業(yè)外的一般性行業(yè)領域。 工業(yè)機器人 與ABB的做法不同,發(fā)那科采取合資的方式實現(xiàn)本土化。早在1997年進入中國時,發(fā)那科就與上海電氣集團聯(lián)合投資成立了上海發(fā)那科機器人有限公司。上海發(fā)那科機器人有限公司從成立之初的3個人,現(xiàn)已發(fā)展到500多人,這相當于發(fā)那科全球總?cè)藬?shù)的十分之一。 上海發(fā)那科機器人有限公司的常務副總經(jīng)理沈崗認為,由于國產(chǎn)機器人的精度有欠缺,因此目前特別是在汽車行業(yè)里還是偏重用“四大家族”的機器人。國產(chǎn)機器人用于機床上下料等環(huán)節(jié)較多,但國家也在加大投入,相信差距今后會減少。國產(chǎn)機器人核心部件,也在突破之中。“今后三年是中國市場布局的關鍵,做得好的企業(yè)就會站穩(wěn)腳跟! “每個行業(yè)都有一些設備商、代理商、系統(tǒng)集成商,發(fā)那科要做的就是與他們合作,把機器人用到他們給下游客戶打造的生產(chǎn)線上。”上海發(fā)那科機器人有限公司機器人弧焊電子銷售部部長劉堯表示。 安川通商機器人事業(yè)部的馮斌說,安川與中國企業(yè)是競爭與合作的關系。安川做機器人本體,中國企業(yè)熟悉各行各業(yè)、適合做系統(tǒng)集成商,大家在競合中共同培育市場。 中國企業(yè)艱難突圍 今年,國內(nèi)機器人市場增長將放緩,而跨國巨頭本土化又步步緊逼、價格不斷下降,本土機器人企業(yè)只能在細分市場中尋找突圍的路徑。2016年中國機器人市場的需求增速將進一步放緩,主要原因在于,一是制造業(yè)依舊不容樂觀,在供給側(cè)改革的大背景下,產(chǎn)能進一步被出清;二是2013~2015年引進的機器人尚未及時消化。 從細分市場突破,是一條可行的路徑。如,巨輪智能從輪胎模具領域,轉(zhuǎn)戰(zhàn)輪胎行業(yè)的自動化,并取得初步成果。2013年,巨輪機器人事業(yè)部成立!拔覀兊陌l(fā)展思路,是通過我們的優(yōu)勢行業(yè)帶動機器人發(fā)展,再帶動關鍵零部件發(fā)展。”巨輪廣州智能技術研究院的負責人介紹說,他們?yōu)橐患液贾葺喬スS做了自動化方案,幫助他們實現(xiàn)了工藝自動化。 “汽車行業(yè)利用機器人很成熟了,但是汽車零配件行業(yè)的自動化才剛開始,像香港一家汽配公司在全球40多個工廠都要自動化。”這位負責人認為,國產(chǎn)機器人的出路,就是找好自己的細分市場;同時堅持技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新,形成差異化優(yōu)勢。 做減速器的綠的諧波公司,是另一個例子。它目前已在國產(chǎn)機器人的減速器市場中,占據(jù)半壁江山。綠的諧波副總經(jīng)理李謙的“突圍”體會是,必須要有自己的核心技術,否則賺取的利潤有限;好的性價比是競爭的前提,用數(shù)字化工廠來提升產(chǎn)品性價比,目標是80%的部件由機器人裝配;優(yōu)質(zhì)的服務是爭取客戶的根本。 2015年工業(yè)機器人本體需求規(guī)模達到109億元,同比增長16%,比2014年接近50%的增速放緩。而在去年國內(nèi)109億元的機器人市場中,國外機器人的份額高達85%,產(chǎn)值達到92.5億元;國產(chǎn)機器人的份額僅為15%,產(chǎn)值約為16.4億元,盡管這已比2014年11%的份額高。 國家863專家孫立寧預測,“未來五到八年,中國一定會出現(xiàn)跟國際巨頭媲美的跨國機器人巨頭,新松、埃夫特等企業(yè)已在崛起。隨著核心部件的突破,中國一定會有這樣的企業(yè)!
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