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煤炭、鋼鐵等原材料價格暴漲，讓正在忙于去產(chǎn)能的中國經(jīng)濟多了另外一重“保供給”的新任務(wù)。這意味著什么？

漲價，正悄悄成為中國經(jīng)濟工業(yè)血脈的“主旋律”。

2016年11月2日，秦皇島海運煤炭交易市場發(fā)布的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)（5500大卡）連續(xù)18周上漲，達607元/噸，相比年初的371元/噸，漲幅達63.6%。

據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測，10月9日唐山帶鋼232—355系列帶鋼出廠價格2760元/噸，較年內(nèi)低點漲幅980元/噸。

除了鋼鐵、煤炭等基礎(chǔ)性物資之外，原材料市場漲聲一片。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年11月中旬，據(jù)對24個省份流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，與11月上旬相比，42種產(chǎn)品價格上漲，其中電解銅、焦炭漲幅超10%。

這波行情讓人有些猝不及防。原本，去產(chǎn)能一直應(yīng)該是2016全年經(jīng)濟工作的主基調(diào)之一，但11月3日，國家發(fā)改委召開“規(guī)范煤炭企業(yè)價格提醒告誡會”，強調(diào)要高度關(guān)注重視煤價過快上漲，要求抑制煤價過快上漲，先進產(chǎn)能盡快釋放產(chǎn)量，保障冬春季煤炭供應(yīng)——“保供給”這一新詞脫穎而出，在經(jīng)濟工作中頻頻亮相。

一邊“去產(chǎn)能”，一邊“保供給”，原材料市場呈現(xiàn)出一幅奇特的景象。

突然的幸福

鋼材價格較2015年漲了將近一倍，“去年連湯都沒得喝，今年可以吃上肉了。”

剛剛坐下來10分鐘時間不到，丁小平就接了3個業(yè)務(wù)電話。由于鋼鐵價格漲幅過快，拿貨、出貨的定價調(diào)整由原來的半月一次，一周兩次，變?yōu)楝F(xiàn)在甚至每天都要實時更新。于是，盯緊期貨市場指數(shù)與上游鋼鐵廠動向，成為每天必修課。

丁小平是廣東易創(chuàng)貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理，他們公司的規(guī)模在華南最大的鋼貿(mào)市場廣東樂從鋼鐵世界中屬于一線行列。在鋼鐵行業(yè)摸爬滾打多年，對市場的經(jīng)驗判斷愈發(fā)謹小慎微起來。

“市場變得太快了，你根本反應(yīng)不過來。”他向南方周末記者介紹，鋼材市場從春節(jié)之后急速升溫，到11月份的最高點之時，市場均價將近是2015年的兩倍。“去年連湯都沒得喝，今年可以吃上肉了。”

好日子來得太快，不得不讓他心里發(fā)虛，因為慘淡的行業(yè)境況距離現(xiàn)在沒有過去多久時間，回憶起來至今觸目驚心。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2015年10月份公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，鋼材價格已連續(xù)4年下跌，當年9月末，CSPI（鋼鐵協(xié)會鋼材綜合價格指數(shù)）指數(shù)為61.19點，10月第三周跌至59.83點，比年初下跌28%，跌幅超過2014年全年的跌幅。

2015年，全國鋼企前三季度主營業(yè)務(wù)虧損超過500億元。其時，中國重點統(tǒng)計鋼企的鋼材銷售結(jié)算價格不足1.6元/斤，早已跌破“白菜價”。

“比白菜便宜多了，凡是跟鋼材生意有關(guān)的，都虧得要死。”關(guān)浩勇是廣東樂從鋼材世界有限公司的客戶經(jīng)理，入行時間雖然不長，卻見識了這一資金密集型行業(yè)的大起大落。“鋼廠把門關(guān)了，都比生產(chǎn)賺得多，鋼貿(mào)公司把錢存銀行，業(yè)績都比開門做生意好很多。”他說。

關(guān)浩勇向南方周末記者介紹，入駐鋼材世界的老板，至少得上千萬身家起步，行情好的時候，密密麻麻的大貨車旁邊，停滿了奔馳、寶馬等豪車。授信最寬松之時，做鋼材生意的老板幾乎不用抵押，就可以從銀行拿到貸款。

在2014年、2015年市場跌至冰點時，很多老板“跑路”，剩下的也大多“節(jié)衣縮食”不知自己能否熬過寒冬，卻不料在這輪突然漲價中賺得盆滿缽滿。

相較于鋼貿(mào)公司的隨行就市、快進快出，鋼鐵企業(yè)往往船大難調(diào)頭，但也嘗到這波行情的甜頭。

“比去年好太多了，很多鋼廠基本可以持平，有的還能贏利。”楊永昌是江蘇一家中型鋼廠的經(jīng)理，他說，過去兩三年的行業(yè)最低點，讓人悲觀地認為整個行業(yè)在三五年甚至更長一段時間內(nèi)都難有起色，沒想到行情冷熱翻轉(zhuǎn)如此迅速。

與鋼鐵拴在一根繩子上的煤炭，經(jīng)歷了同樣的冰火兩重天。

2016年11月2日，秦皇島海運煤炭交易市場發(fā)布的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)（5500大卡）連續(xù)18周上漲，達607元/噸，相比2015年初的371元/噸，漲幅達63.6%。

僅僅是一年多前，中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年，全國大中型煤炭企業(yè)虧損面已達70%以上，黑、吉、遼、冀、魯、皖等省份煤炭行業(yè)整體虧損。

在華南最大的鋼貿(mào)市場廣東樂從鋼鐵世界，鋼貿(mào)企業(yè)一年時間內(nèi)體驗了冰火兩重天。

去產(chǎn)能VS保供給

2016年上半年，經(jīng)濟工作的主基調(diào)仍然是去產(chǎn)能，到了2016年9月份，由于原材料上漲過快，保供給又頻繁在經(jīng)濟工作會議中被提及。

市場瞬息萬變，措手不及的不僅僅只是鋼貿(mào)企業(yè)。

2015年12月份召開的中央經(jīng)濟工作會議提出，把“去產(chǎn)能”列為2016年結(jié)構(gòu)性改革五大任務(wù)之首。4月以來，國家安監(jiān)總局推出新的煤炭限產(chǎn)政策，要求煤炭企業(yè)將每年的工作日從330天減少到276天。

然而，在2016年春節(jié)之后，情勢就已經(jīng)悄然生變。國家統(tǒng)計局公布的3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況顯示，全國動力煤價格上漲明顯。

此后大半年，基礎(chǔ)原材料基本保持了上漲趨勢。然而，去產(chǎn)能仍是經(jīng)濟工作的重點。8月4日召開的鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會議仍然強調(diào)，鋼鐵煤炭化解過剩產(chǎn)能是一項十分復(fù)雜的工作，“要以背水一戰(zhàn)的決心和壯士斷腕的勇氣，確保目標任務(wù)順利完成”。

8月下旬起，部際聯(lián)席會議組成10個組赴各省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團進行去產(chǎn)能督查，“進一步宣傳政策，傳導(dǎo)壓力，督促進度”。

到了9月份，形勢急轉(zhuǎn)直下。9月8日，國家發(fā)改委召集神華、中煤等數(shù)十家大型煤炭企業(yè)，召開了穩(wěn)定煤炭供應(yīng)、抑制煤價過快上漲預(yù)案啟動工作會議。

國信期貨煤炭鋼鐵分析師施雨辰分析認為，國家層面的去產(chǎn)能政策是此輪原材料價格上漲的始作俑者。她向南方周末記者介紹，經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，煤炭去產(chǎn)能力度很大，截至2016年11月份，全國煤炭行業(yè)產(chǎn)能足足去掉了10%左右。

“供給在短時間內(nèi)減少了很多，導(dǎo)致煤價上漲得很快。”施雨辰說。

9月28日，最新一期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于561元/噸，繼續(xù)刷新年內(nèi)最高紀錄。這已經(jīng)是該價格指數(shù)連續(xù)十四期上漲，較年初累計漲幅達到了51．2%。而市場實際現(xiàn)貨成交價格達到了570元/噸左右。

在此前后，保供給開始頻繁被經(jīng)濟工作會議提及。

9月27日，發(fā)改委召開保障冬季煤炭穩(wěn)定供應(yīng)全國電視電話會議。會議宣布，符合一定條件的煤礦，可以在276—330個工作日之間釋放產(chǎn)能，沒有參與產(chǎn)能釋放的煤礦仍要嚴格執(zhí)行276個工作日制度。產(chǎn)能釋放期限暫定為2016年10月1日至2016年12月31日。

然而，煤價仍然一路飆升。10月19日，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)升至577元/噸，比年初累計上漲55.5%。

10月25日，國家發(fā)改委同能源局、煤礦安監(jiān)局和中國煤炭工業(yè)協(xié)會召開重點煤炭企業(yè)座談會，22家煤炭企業(yè)負責人參加。據(jù)悉，發(fā)改委在會上表示，“希望煤炭價格不要再上漲”。

到了11月3日，發(fā)改委又召開了“規(guī)范煤炭企業(yè)價格提醒告誡會”，強調(diào)：高度關(guān)注重視煤價過快上漲，要求抑制煤價過快上漲、先進產(chǎn)能盡快釋放產(chǎn)量、保障冬春季煤炭供應(yīng)，同時要堅持去產(chǎn)能決心不動搖。

此時，去產(chǎn)能與保供給在同一場合同時被明確強調(diào)。

“去產(chǎn)能就是把你弄走，讓你去休息，這不叫去產(chǎn)能，而是限制產(chǎn)能。”廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強說。在他看來，短期內(nèi)的價格上漲，并沒有改變產(chǎn)能過剩的基本格局，去產(chǎn)能的任務(wù)仍然十分艱巨。

他告訴南方周末記者，去產(chǎn)能并不妨礙保供應(yīng)，去產(chǎn)能也是為了穩(wěn)價格，它們之間沒有矛盾。但有時政府的行政手段去產(chǎn)能，難以掌握動態(tài)，容易導(dǎo)致短期內(nèi)的大起大落。

緊接著，11月9日環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)環(huán)比下降1元/噸，結(jié)束了之前的11連漲。到11月23日，該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)3期下跌。

漲價的鏈條

供給減少、匯率波動以及市場炒作，都推動了原材料價格上漲。但下游制造業(yè)，并不敢貿(mào)然漲價。

正是最為基礎(chǔ)的煤炭，觸發(fā)了價格多米諾反應(yīng)的第一塊骨牌。

2016年2月，國務(wù)院先后下發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，明確表示，從2016年開始，用3至5年的時間，煤炭行業(yè)再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右，較大幅度壓縮煤炭產(chǎn)能。

“大國企的領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行力提高。”東方煤炭電子交易中心副總經(jīng)理解天勇密切關(guān)注煤炭行業(yè)政策動向。他開門見山向南方周末記者介紹，此輪煤炭價格上漲的起點，源自去產(chǎn)能的政策因素。

解天勇認為，與以往很多政策在執(zhí)行過程中流于形式不同，今年，限產(chǎn)（實行276天工作日制度）、去產(chǎn)能（關(guān)井）都得到了較為嚴格的執(zhí)行。尤其是北方入冬后，煤礦恢復(fù)生產(chǎn)也較為困難，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的大背景下，出現(xiàn)了階段性的供小于求的局面。

“盡管目前數(shù)據(jù)不方便透露，但今年2.5億噸的煤炭去產(chǎn)能目標任務(wù)超額完成已成定局。”11月23日，在2017年度全國煤炭交易會新聞發(fā)布會上，中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長姜智敏在接受媒體采訪時公開透露。

煤炭價格上漲，直接帶動鋼鐵價格上漲。“主要是原材料漲價了，鋼鐵價格自然也要漲。”楊永昌說，鋼鐵企業(yè)處境相對改善很多，但是鋼材漲價是迫于上游煤炭價格上漲，利潤并沒有突出的增加。

與此同時，人民幣匯率波動，也推升了煉鋼廠原材料成本。“相當于鐵礦石變貴了，對鋼鐵企業(yè)影響還是很大的。”楊永昌說。

隨著煤炭、鋼材價格波動，連鎖反應(yīng)開始了。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年11月中旬，據(jù)對24個省份流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，與11月上旬相比，42種產(chǎn)品價格上漲。

從事期貨行業(yè)的陳駿，眼睜睜看著煤炭、鋼鐵期指扶搖直上。他告訴南方周末記者，明顯感覺到熱錢正源源不斷流向原材料市場。

林伯強也認為，市場炒作放大了原材料價格上漲的效應(yīng)。他分析了宏觀數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，此輪原材料上漲，價格上漲幅度要遠遠高于使用量的增長，存在著強烈的市場投機行為。

“比如說我買來3噸鋼材，用掉2噸，這樣對價格才有提升作用。但我只用掉1噸，還囤了2噸，這對價格而言沒有長期的支撐力。”林伯強說，此輪價格上漲后增加的出貨量，并沒有被下游制造業(yè)企業(yè)消耗掉，而是變成了庫存。

“從沒出現(xiàn)過斷貨的情況，只要有錢，隨時可以交貨。”丁小平說，相對于價格暴漲，鋼材“并不缺貨”。

他也觀察到，下游制造業(yè)企業(yè)并沒有相應(yīng)漲價。他們下游客戶包括五金加工廠、機械配件廠等等多種類型企業(yè)，都對原材料漲價感到“壓力山大”，但都不敢漲價，“怕沒人買”。

“影響當然很大了，利潤空間壓縮得很厲害。”譚彬是珠三角一家陶瓷企業(yè)的銷售人員。進入2016年之后，他的訂單量出現(xiàn)了微弱的增加，但是行業(yè)回暖并沒有讓他感到多么輕松，因為業(yè)績抽成反而減少了。老板的解釋是，由于原材料價格上漲速度過快，公司銷量雖然緩慢增長，但是利潤卻出現(xiàn)了下降。

譚彬告訴南方周末記者，2015年，陶瓷業(yè)業(yè)績掉到近些年歷史最差水平。2016年出現(xiàn)了回暖苗頭，但是勢頭并不強勁，所以不敢貿(mào)然提價。

這樣的情況讓丁小平心里感到不踏實，雖然短期內(nèi)價格暴漲能賺到快錢，但損耗了下游制造業(yè)的利益，“我們是真心希望制造業(yè)好，只有他們好了，我們才能一直賺錢”。