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一個有意思的地方在于，雖然整車產(chǎn)銷方面數(shù)據(jù)亮眼，但在二級市場上，新能源整車生產(chǎn)企業(yè)的表現(xiàn)普遍落后于零部件生產(chǎn)企業(yè)，而傳統(tǒng)私家車生產(chǎn)企業(yè)的市場表現(xiàn)普遍落后于客車生產(chǎn)企業(yè)。

受政策和市場影響，今日A股涉新能源概念板塊和個股強勢走高。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至午間收盤，新能源汽車板塊上揚4.73%，氫燃料電池板塊上漲4.59%，動力/鋰電池板塊上漲5.49%，領(lǐng)先于其他概念板塊。個股方面，包括萬向錢潮(000559)、比亞迪(002594)、天齊鋰業(yè)(002466)、上海普天(600680)、江特電機(002716)等逾20支股票開盤不久即強勢漲停，動力/鋰電池板塊67家上漲公司中，有一半以上的公司上漲幅度超過5%。

在今天上午的大漲中，新能源車零部件公司漲勢普遍強于整車公司。

新能源板塊大幅上漲

“新能源板塊普漲的直接原因在于，近期政策的密集出臺，加之最近年中不少上市公司的財報也在陸續(xù)公布，為股市的上漲提供了一些鋪墊。”一位不愿具名的投資公司人士告訴《第一財經(jīng)日報》記者。

其實，從去年開始，隨著國家多個利好政策的出臺，新能源板塊就成為資金和市場關(guān)注的重點板塊，在二級市場的整體走勢也向好�！八�有的趨勢性行業(yè)都這樣，你可以看到新能源、智能制造和互聯(lián)網(wǎng)+這幾大板塊，表現(xiàn)出來的市場行情都差不多，只要稍微有一點政策，引爆的面和速度都會比別的板塊更快�！鄙鲜鋈耸勘硎�。

近期以來，關(guān)于新能源汽車的利好消息不斷。北京申奧成功，40%以上的pm2.5降低計劃讓新能源汽車成為直接受益的行業(yè)，在此背景下，近期包括中通客車(000957)、安凱客車(000868)以及宇通客車(600066)在二級市場上都有良好的表現(xiàn)。在具體業(yè)績方面，據(jù)宇通客車發(fā)布的7月產(chǎn)銷快報顯示，根據(jù)公司的產(chǎn)銷快報，公司七月份客車銷量達到6714輛，同比增長65.8%，創(chuàng)下今年以來最大單月同比增幅；前七個月，公司客車銷量累計達到30793輛，同比增長12%，約占全年銷量預(yù)測的46%。業(yè)績走高與宇通新能源汽車銷量攀升密切相關(guān)。據(jù)宇通方面稱，公司新能源客車?yán)^六月份創(chuàng)下1600輛銷售新高后，7月銷量再度達到2000輛左右，占公司客車總銷量的比重達到30%；前7月新能源客車銷量前七個月累計達到5600輛，同比增長150%，銷量占比已從去年年底的12%升至18%。加之近期有消息放出，業(yè)界關(guān)注已久的新能源充電樁標(biāo)準(zhǔn)將有望在8月份出爐，這直接催熱了諸如上海普天這樣的充電設(shè)備制造和運營商。不僅如此，在市場層面，新能源汽車的產(chǎn)銷量也在持續(xù)上升。據(jù)工信部消息，7月我國新能源汽車共計生產(chǎn)2.04萬輛，同比增長2.5倍。其中電動乘用車生產(chǎn)6657輛，同比增長79%，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)5688輛，同比增長4.5倍;純電動商用車生產(chǎn)6395輛，同比增長17倍;插電式混合動力商用車生產(chǎn)1650輛，同比增長145%。

為何整車制造商表現(xiàn)弱于零部件?

一個有意思的地方在于，雖然整車產(chǎn)銷方面數(shù)據(jù)亮眼，但在二級市場上，新能源整車生產(chǎn)企業(yè)的表現(xiàn)普遍落后于零部件生產(chǎn)企業(yè)，而傳統(tǒng)私家車生產(chǎn)企業(yè)的市場表現(xiàn)普遍落后于客車生產(chǎn)企業(yè)。

據(jù)《第一財經(jīng)日報》記者統(tǒng)計，在整車中，除比亞迪、中通客車漲停外，其余個股表現(xiàn)一般，截至收盤，曙光股份(600303.SH)上漲7.67%，安凱客車(000868.SZ)上漲6.46%，江淮汽車(600418.SH)上漲5.72%，東風(fēng)汽車(600006.SH)上漲4.99%。在其余上汽集團(600104.SH)僅上漲0.77%，長安汽車（微博）(000625.SZ)則下跌1.54%，似乎并未享受到基本面上的利好。相反，零部件企業(yè)中，包括電機、鋰電池、材料、充電樁的生產(chǎn)企業(yè)都漲勢喜人。20余支漲停股，基本上都集中在上述幾大領(lǐng)域。

客車板塊方面，新能源客車基本都屬于公共用車范圍，其直接采購方來自于政府或者下屬公交公司，由于高額補貼的存在，因此相對來說成本市場敏感度并不算太高;加之新能源客車屬于集中采購，因此在基礎(chǔ)設(shè)施方面更容易得到保障。而相對來說，新能源乘用車目前的推廣受制于成本和基礎(chǔ)設(shè)施，難度依然很大。

與此同時，在新能源汽車的整個推廣環(huán)節(jié)中，最受人關(guān)注的不是整車廠商，而是下游的零部件廠商和基建設(shè)施的配套商。原因很簡單，新能源汽車要實現(xiàn)彎道超車，最根本的保障就是有足夠過硬的零部件做支撐，而電池、電機、電控作為新能源最為核心的三大技術(shù)支點，相關(guān)廠商受高度關(guān)注也不難理解。而在整車企業(yè)中，比亞迪在電池以及電機、電控方面的技術(shù)和專利都相對獨立，因此在資本市場的跌蕩中能整體表現(xiàn)上優(yōu)于其他企業(yè)。

因此，在整體市場受關(guān)注的同時，資金對于新能源板塊的追捧也逐漸體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化的特征。但是，上述投資公司人士認為，“目前來看新能源板塊依然處于普遍受益的階段，但接下來，各家公司的實質(zhì)性分化可能會逐漸明顯”。在他看來，在資本熱炒的背后，這個行業(yè)依然面臨著成本壓力、技術(shù)難題以及落地的諸多問題，哪些企業(yè)能夠在這些問題上有更切實的解決方案，哪些企業(yè)或?qū)⒅饾u成長為行業(yè)龍頭。當(dāng)然，這還有待時間培育。