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華為正成為智能汽車中的最大變量。

短短幾個(gè)月間，汽車行業(yè)的形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化：?jiǎn)柦缧翸7歸來(lái)，收獲了10萬(wàn)張訂單：“科技新皇”M9還未正式發(fā)布，預(yù)定量已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)輛。要在明天上市的首款轎車智界S7不僅贏得蜂擁而至的訂單，更加令行業(yè)嚴(yán)陣以待：在S7放出代客泊車的視頻后，理想迅速跟進(jìn)，發(fā)布了幾乎1：1復(fù)刻的行車片段。

不久前高潮迭起的AEB爭(zhēng)論最終以何小鵬拱手感謝老余的大度落下帷幕，華為定義輿論與市場(chǎng)的能力讓人不禁想起，它在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及手機(jī)行業(yè)爭(zhēng)鋒時(shí)的光榮歲月。

理想是第一個(gè)領(lǐng)教過(guò)其中厲害的企業(yè)。如今，隨著問(wèn)界聲量與日俱增，理想在全面學(xué)習(xí)之余，個(gè)別員工也曾在微博中直言應(yīng)該“分拆華為”。這或許只是少部分人的一時(shí)情緒之談，但如今，華為與長(zhǎng)安的合作將這個(gè)許愿變成現(xiàn)實(shí)，只是，這可能是一個(gè)更加讓人笑不出來(lái)的局面。

根據(jù)華為與長(zhǎng)安在11月26日簽署的投資合作備忘錄，華為計(jì)劃成立新的合資公司，持股60%，長(zhǎng)安汽車持股不超過(guò)40%。具體股權(quán)比例、出資金額及期限由雙方另行商議。華為將智能汽車解決方案業(yè)務(wù)的核心技術(shù)和資源整合進(jìn)來(lái)，涉及汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺(tái)、智能車云、AR-HUD與智能車燈等。華為將為新公司的業(yè)務(wù)范圍注入相關(guān)技術(shù)、資產(chǎn)和人員。

華為打造汽車生態(tài)聯(lián)盟

值得注意的是，備忘錄規(guī)定，目標(biāo)公司將對(duì)現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴車企及有戰(zhàn)略價(jià)值的車企等投資者逐步開(kāi)放股權(quán)，成為多元化公司。也就是說(shuō)，這將成為一個(gè)由華為主導(dǎo)的、開(kāi)放的汽車生態(tài)聯(lián)盟。

“我們一直認(rèn)為，中國(guó)需要打造一個(gè)由汽車產(chǎn)業(yè)共同參與的電動(dòng)化智能化開(kāi)放平臺(tái)，一個(gè)有‘火車頭’的開(kāi)放平臺(tái)”，余承東談到合作時(shí)說(shuō)。

在這張華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍與長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮的合影照片中，也出現(xiàn)了深藍(lán)汽車CEO鄧承浩的身影。據(jù)報(bào)道，他在朋友圈中轉(zhuǎn)發(fā)并配文，“一起打造遙遙領(lǐng)先的智能電動(dòng)車”。這或許是雙方合作后獲益的又一品牌。此前，市場(chǎng)流出的一張華為車BU領(lǐng)導(dǎo)蒞臨深藍(lán)指導(dǎo)的照片預(yù)示了，深藍(lán)或?qū)⑷牍尚鹿�司�?/p>

而雙方合作消息公布后，賽力斯深夜緊急發(fā)布情況說(shuō)明，“已經(jīng)收到華為獨(dú)立公司邀請(qǐng)，正論證參與投資與合作事宜”，它強(qiáng)調(diào)說(shuō)，賽力斯目前是華為車BU合作最深、范圍最廣、裝車量最大的整車合作伙伴。車BU的戰(zhàn)略調(diào)整，不影響雙方長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，不想對(duì)賽力斯的零部件供貨關(guān)系，不影響為AITO 問(wèn)界車主和潛在用戶持續(xù)提供產(chǎn)品和服務(wù)。

11月27日下午，余承東蓋章了與賽力斯的合作關(guān)系，“鴻蒙智行是目前華為與車企合作最全面、最緊密以及最深入的模式”，“賽力斯是我們鴻蒙智行模式里合作最早、合作最深的車企伙伴”。

如同漣漪一般擴(kuò)散的市場(chǎng)影響體現(xiàn)在股價(jià)中。今日開(kāi)盤，賽力斯的股價(jià)下跌近5%。最近一個(gè)月，伴隨著問(wèn)界銷量爆發(fā)，賽力斯股價(jià)也向上瘋漲，曾觸及99元高位，而當(dāng)前報(bào)收76.09元。與之相反，長(zhǎng)安汽車今日大漲10%。

今年以來(lái)，問(wèn)界的翻紅加速了智能駕駛的進(jìn)程。一夕之間，上車智能化成為行業(yè)共識(shí)。華為的HI合作模式也終于打開(kāi)市場(chǎng)：在下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，不具有智能化優(yōu)勢(shì)的車企通過(guò)加入華為的生態(tài)聯(lián)盟，即可快速拿到一張入場(chǎng)券。

而且華為智選車業(yè)務(wù)主要覆蓋25到50萬(wàn)高端市場(chǎng)，華為和長(zhǎng)安的牽手，顯然志在奪取20萬(wàn)以下更主流的燃油車市場(chǎng)。這塊市場(chǎng)，過(guò)去是自主品牌和合資車企爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，目前比亞迪牢牢占有者這個(gè)價(jià)位段的定價(jià)權(quán)。新勢(shì)力也在覬覦下沉市場(chǎng)，無(wú)論是小鵬和滴滴合作的子品牌，還是零跑已經(jīng)一字排開(kāi)的產(chǎn)品線，以及寶駿的品牌向上之作云朵，都準(zhǔn)備在20萬(wàn)以下普及智能化的體驗(yàn)。

過(guò)去的汽車國(guó)家隊(duì)，無(wú)論是旗下的自主品牌還是合資品牌，均面臨著智能化先天不足的短板。如果一旦華為+長(zhǎng)安的聯(lián)合試點(diǎn)成功并且推廣開(kāi)來(lái)，那么將會(huì)是2001年中國(guó)加入WTO之后，汽車行業(yè)從來(lái)未有過(guò)的大變局。

車BU部門的盈利壓力

華為進(jìn)入汽車行業(yè)，是手機(jī)業(yè)務(wù)受挫的不得已選擇。2019年，華為距離全球第一智能手機(jī)品牌的寶座僅有一步之遙。制裁發(fā)生后，華為成立智能汽車解決方案車BU部門，任命王軍為新BU總裁，向輪值董事長(zhǎng)徐直軍匯報(bào)。任正非親自簽發(fā)文件，定下了“華為不造車”的基調(diào)，“以后誰(shuí)再建言造車，干擾公司，可調(diào)離崗位”。

然而，如何在不造車的指導(dǎo)下參與汽車業(yè)務(wù)也有不同的解決思路。徐王二人提出，華為以增量部件供應(yīng)商的身份為車企提供自動(dòng)駕駛軟件、計(jì)算和連接技術(shù)，業(yè)務(wù)面向車企而不直接面對(duì)終端消費(fèi)者。2020年10月，華為正式發(fā)布Hi模式（Huawei inside），王軍詮釋了這個(gè)業(yè)務(wù)的核心內(nèi)容，“華為不造車，幫助車企造好車，把數(shù)字世界帶入每一輛車”。在這個(gè)路線中，華為與長(zhǎng)安推出阿維塔品牌。

不過(guò)，這并不是華為內(nèi)部的唯一選擇。也是在這一年，車BU業(yè)務(wù)管轄由ICT業(yè)務(wù)管委會(huì)調(diào)整到消費(fèi)者業(yè)務(wù)管委會(huì)，余承東進(jìn)入這一業(yè)務(wù)的范圍中，與HI模式不同，他主張發(fā)展智選車模式，“如果我們不入場(chǎng)，幫助車企把設(shè)計(jì)和體驗(yàn)做好，商業(yè)模式根本不能閉環(huán)”。

2021年5月，余承東兼任車BU的CEO，4個(gè)月后，王軍的職務(wù)調(diào)整為車BU COO，兼任智能駕駛解決方案總裁。智選車業(yè)務(wù)也轟轟烈烈地發(fā)展起來(lái)。華為與賽力斯發(fā)布問(wèn)界品牌，宣布要推出問(wèn)界M5和M7兩款車型。

余承東希望將華為在手機(jī)業(yè)務(wù)中的成功復(fù)制到汽車行業(yè)上去，他曾高調(diào)計(jì)劃2022年賣出30萬(wàn)輛車， 一年干翻特斯拉，兩年一飛沖天，但無(wú)論是車BU的HI模式還是智選車業(yè)務(wù)，都面臨著重重困難。

2022年，問(wèn)界M5和M7相繼上市，以7.5萬(wàn)輛的銷量成為市場(chǎng)中的黑馬，但在今年上半年，問(wèn)界的銷量一落千丈，最低時(shí)徘徊在3000輛左右。市場(chǎng)曾對(duì)它失去信心，直到新M7的歸來(lái)。

而Hi模式的最大挑戰(zhàn)就是合作車企的猶疑。2021年，上汽集團(tuán)的一番“靈魂論”將車企丟失技術(shù)核心的擔(dān)憂展露在公眾面前。余承東也公開(kāi)表示，北汽將放棄Hi的合作形式，未來(lái)將選擇其他合作模式——Hi路線陷入勢(shì)單力薄的尷尬境地。

他在電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上袒露心聲：現(xiàn)在被制裁，美日德的車企不會(huì)用我們的方案；新勢(shì)力中，李斌李想為了市值、控制點(diǎn)，也不會(huì)選擇我們；傳統(tǒng)車企，擔(dān)心失去“靈魂”，“那我們的東西賣給誰(shuí)呢？”

在問(wèn)界新M7之前，已有的“華為系”銷量也不成氣候。2022年，極狐阿爾法S全新HI版累計(jì)銷量不足2萬(wàn)輛；阿維塔月銷僅千余輛。問(wèn)界兩款車型也被眾多競(jìng)爭(zhēng)者超越，其銷量一度不再單獨(dú)對(duì)外披露。

今年4月，始終無(wú)法打開(kāi)局面的車BU部門陷入低谷。界面新聞稱，華為內(nèi)部研發(fā)人員已在接觸獵頭，另謀出路，員工們私下討論，“留給老余的時(shí)間不多了”。何況汽車是如此燒錢的項(xiàng)目。根據(jù)華為2022年年報(bào)，車BU部門已累計(jì)投入30億美元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)到7000人，間接投入超過(guò)1萬(wàn)人。

車BU目前仍是華為內(nèi)部唯一虧損的業(yè)務(wù)。今年上半年，汽車業(yè)務(wù)收入10億元，不足以覆蓋百億規(guī)模的投入。對(duì)于在制裁中考慮生死存亡、業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的華為來(lái)說(shuō)，保存現(xiàn)金流，創(chuàng)造收益是衡量汽車業(yè)務(wù)的重要標(biāo)準(zhǔn)。

華為曾計(jì)劃車BU在2025年實(shí)現(xiàn)盈利，最近，有媒體報(bào)道稱，車BU的扭虧目標(biāo)提前在了明年。即便是達(dá)到空前關(guān)注度的今天，這仍然是有壓力的考核任務(wù)。余承東在水泄不通的鴻蒙智行展臺(tái)上也提到，經(jīng)過(guò)多次測(cè)算，智界S7四個(gè)版本全部虧本在賣。他說(shuō)，華為還是希望后續(xù)擴(kuò)大規(guī)模來(lái)降低成本。

因此，車BU部門多次傳出打包出售的消息也就不難理解。今年8月，有消息人士稱，華為有意與重慶國(guó)資委洽談合作，推動(dòng)車BU獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，“形式類似榮耀單飛”，這個(gè)消息遭到華為否認(rèn)；11月，傳聞中的合作對(duì)象變?yōu)榇蟊姡�有�?bào)道稱，大眾汽車計(jì)劃打包購(gòu)買華為包括智能駕駛在內(nèi)的軟件技術(shù)，以提升其全球競(jìng)爭(zhēng)力。大眾中國(guó)CEO馮思翰曾確認(rèn)了合作的可能性，但雙方還沒(méi)有明確的合作。

新造車難以避開(kāi)華為

現(xiàn)在，華為與長(zhǎng)安達(dá)成合作，仍然代表了“不造車”的核心——華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在合作中重申，“華為堅(jiān)持不造車，而是發(fā)揮自身ICT技術(shù)優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷能力，幫助車企造好車、賣好車。我們會(huì)持續(xù)履行對(duì)客戶和伙伴的承諾，共同推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)的崛起。”

曾宣布與華為無(wú)法在談判中達(dá)成一致意見(jiàn)的廣汽集團(tuán)在最近松了口風(fēng)，明確表示：“華為一直是我們的重要戰(zhàn)略合作伙伴，我們的合作項(xiàng)目依然在積極推進(jìn)中。”

按照摩爾定律的推演，人們認(rèn)為智能電動(dòng)汽車的終局大概率將沿著手機(jī)行業(yè)走下去，從“中華酷聯(lián)”的紛爭(zhēng)中走向“華米OV”，牌桌上的位置有限。面對(duì)被視為行業(yè)淘汰賽的2023年到2025年窗口期，李斌認(rèn)為，車企年銷200萬(wàn)輛是生死線；何小鵬將晉級(jí)門檻設(shè)為年銷售300萬(wàn)到500萬(wàn)規(guī)模；理想曾預(yù)測(cè)，最終留在牌桌上的可能只有5家企業(yè)，華為、比亞迪和特斯拉都在其中。王興曾經(jīng)面對(duì)華為入局，感慨特斯拉終于迎來(lái)了一個(gè)勢(shì)均力敵的對(duì)手。

只是，當(dāng)智能化加速到來(lái)的時(shí)候，上半場(chǎng)領(lǐng)先的選手已經(jīng)面臨落后的威脅。

王傳福曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)精準(zhǔn)戰(zhàn)略對(duì)于企業(yè)的重要性，“如果企業(yè)的戰(zhàn)略方向錯(cuò)了，可能丟失50個(gè)億不算多，但你丟失了三年的時(shí)間，這個(gè)就很重要。”比亞迪曾經(jīng)輕視智能化的應(yīng)用，如今面對(duì)風(fēng)云變幻的智能化市場(chǎng)，王傳福或許體會(huì)到錯(cuò)失時(shí)間的焦慮。一旦華為的技術(shù)被廣泛的賦能，那么，比亞迪所堅(jiān)守的20萬(wàn)以下市場(chǎng)將受到極大威脅。

理想也在加緊補(bǔ)足短板。CEO李想承認(rèn)，對(duì)于智能化的投入晚了半年，但他有信心讓理想汽車在明年上半年躋身智駕第一梯隊(duì)。根據(jù)規(guī)劃，其智能駕駛團(tuán)隊(duì)明年將擴(kuò)大到2000人。

事實(shí)上，隨著HI模式出列，華為與傳統(tǒng)車企的陸續(xù)合作，不僅威脅到現(xiàn)有的頭部品牌，更重要的時(shí)候，隱含了重寫市場(chǎng)格局的可能性：當(dāng)長(zhǎng)安汽車與華為的組合被市場(chǎng)驗(yàn)證，那么華為+傳統(tǒng)國(guó)企的合作公式將改寫新勢(shì)力或具有互聯(lián)網(wǎng)思維的顛覆者統(tǒng)治市場(chǎng)的終局。在新勢(shì)力們所默契約定的那張牌桌之外，將始終有一片市場(chǎng)空間留給華為系的一員。

傳統(tǒng)車企擁有市場(chǎng)規(guī)模和供應(yīng)鏈，現(xiàn)在，他們又在市場(chǎng)的洗牌中拿到了一次重新選擇的機(jī)會(huì)，通過(guò)與華為的技術(shù)合作擁抱市場(chǎng)，拿到相應(yīng)的市場(chǎng)份額。

硬幣的另一面就是，對(duì)于新勢(shì)力而言，蛋糕縮小了。市場(chǎng)將被分為華為系和非華為系。天花板出現(xiàn)了，無(wú)論新勢(shì)力們?nèi)绾伟l(fā)展，都無(wú)法超越這個(gè)事先劃出的勢(shì)力范圍，就像當(dāng)年外資車企進(jìn)入中國(guó)，合作對(duì)象已經(jīng)預(yù)先被圈定出來(lái)。

這層限制也將一視同仁地降落在智選車業(yè)務(wù)的面前。余承東在廣州車展中將“鴻蒙智行”的覆蓋范圍圈定在四個(gè)企業(yè)中：賽力斯、奇瑞、北汽和江淮。

"未來(lái)5-10年，只有少數(shù)汽車廠家能夠活下來(lái)"，余承東說(shuō)，“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，和華為緊密合作的廠家也能夠活下來(lái)，成為這一代少數(shù)的幸存者。”