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“中國汽車產業在全球的地位可以用三個第一來歸納：即全球第一大的汽車產銷國、全球第一大新能源智能網聯汽車產銷國、今年我們還會成為全球第一大汽車出口國，也就是說我們現在是一個名副其實的汽車大國。”中國汽車工業協會專務副秘書長羅軍民強調。

11月10日-12日，由中國汽車工業協會和武漢市人民政府共同主辦的“2023中國汽車供應鏈大會暨第二屆中國新能源智能網聯汽車生態大會”在武漢經開區舉辦。其中，《中國汽車供應鏈布局與安全研究報告》（以下簡稱《報告》）在主論壇上同期發布，羅軍民就《報告》內容進行了解讀。

中國汽車工業協會專務副秘書長羅軍民

汽車大國走向汽車強國關鍵節點

羅軍民表示，當前我們正處從汽車大國走向汽車強國的關鍵點上。現在中國汽車產業在全球的地位可以用三個第一來歸納：即全球第一大的汽車產銷國；全球第一大新能源智能網聯汽車產銷國；今年還會成為全球第一大汽車出口國。也就是說，我們現在是一個名副其實的汽車大國。

“但是，我們的汽車產業現在只能說大，還不能叫強。”羅軍民強調，2023年全球汽車供應鏈百強企業榜，中國企業只有13家，而且掌握核心技術的除了寧德時代以外，其它的企業在技術含量、規模等方面都還有巨大的差距，跟博世、大陸、電裝這些國際巨頭相比，都還非常弱小。

建設汽車強國，就必須是一個汽車供應鏈的強國。我們必須把中國汽車供應鏈打造成一個安全、具有韌性，又是綠色發展且具有全球競爭力的供應鏈。這就是我們開展供應鏈研究的原始驅動力。“這是我們研究供應鏈布局與安全課題的由來。”羅軍民指出。

《報告》中表示，當前世界汽車供應鏈呈現出四大發展趨勢：一、雙碳目標引領，驅使汽車供應鏈加速脫碳進程；二、技術變革加快，促使汽車供應鏈向網狀生態演變；三、跨界融合深化，促使汽車供應鏈邊界外延拓展；四、數字化技術應用，賦能汽車供應鏈轉型加速。

圖片來源：蓋世汽車拍攝

六大汽車產業集群發展不均衡

“隨著我國汽車產業的發展，我們已經形成了六大汽車產業集群，這六大產業集群都是隨著一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽等的汽車產業布局，以及后面的比亞迪、長城等等這些企業，再加上新勢力在各地的布局，汽車供應鏈圍繞這些整車企業形成了六大產業集群。”羅軍民表示，依托各地資源稟賦不同，我國已經形成了各具特色的產業集群。

伴隨著整車企業的布局與發展，我國汽車供應鏈呈現出明顯集群式發展特征，已形成長三角、大灣區中部、成渝、京津冀和東北六大汽車產業集群，產業集群效應明顯。六大產業集群汽車零部件產值占全產業產值的約80%，長三角、大灣區集群整車產量合計占全國的比重超過40%。

從各大產業集群板塊來看，各有長處和短板。長三角是汽車產業集群最發達的地區，包括上海、江蘇、浙江、安徽。“它有很多的長板，沒有明顯的斷點，但是斷點就是還沒有完全自主掌握的技術，在高端的車規級芯片、操作系統，還有一些測試軟件、工業設計軟件等方面還有一些沒有掌握 ”羅軍民表示。

大灣區以廣東省為主。大灣區的長板也是比較明顯，短板主要體現在智能化的感知、控制類等技術，以及高端的車規級芯片，底層的操作系統。成渝集群，包括四川省和重慶市。有很多長板，尤其在傳統汽車方面比較完整。明顯的短板在新能源和智能網聯方面，電機電控、氫燃料電池等，在智能網聯方面的短板在高端芯片和底層操作系統方面。

京津冀產業集群的特點是它的人才集聚，有很好的政策，但是智造能力偏弱。中部地區產業集群包括以湖北、湖南、江西、河南為主的中部地區。中部地區的長板是在傳統汽車供應鏈方面，短板在電控系統、動力電池這些關鍵的零部件。東北集群包括東三省，長板主要是在傳統汽車，特別是以商用車為主的全價值鏈的供應鏈比較完整，但是東北地區在智能網聯、新能源這些方面有短板。

六大產業集群也有著共同的特點。《報告》中強調，第一，“缺芯少魂”，這是中國汽車供應鏈最大的兩塊短板。所謂“攻堅克難”，我們要向高端的汽車芯片攻堅，在汽車軟件、基礎操作系統軟件的生態建設方面挑戰困難。

第二，核心供應鏈分布的不均衡。比如，新能源智能網聯的供應鏈比較發達的地區都在東南沿海，中部地區還有西部地區、東北地區相對滯后，發展非常不均衡。“遇到像去年的疫情，就導致了幾乎全國所有的汽車整車廠商都出現了斷供。”羅軍民說。

圖片來源：蓋世汽車拍攝

從數據表現上來看，各大產業集群表現不一。長三角地區是最強的產業集群，它的傳統汽車本地化供貨率能夠達到95%以上，剩下的5%可能來自進口，新能源智能網聯方面能達到90%。大灣區的近地化配套率在傳統汽車方面能達到80%，但是在新能源和智能網聯方面只能做到45%。而東北集群在傳統汽車方面能夠做到47%本地化率，但是在新能源方面，以某個典型企業的一款典型車型分析，本地化率僅為2%。中部集群在傳統汽車方面能做到60%自給率，但是在新能源方面也只有16%。成渝地區，傳統汽車有70%左右可以自給，在新能源方面有40%。京津冀地區，傳統汽車方面30%，在新能源智能網聯方面17%。

“集群之間還有一些問題，就是集群內外的協作水平都有待進一步提高。”羅軍民表示，產業進群在協同發展、共同謀劃方面與國外還是有差距。歐、美、日等發達國家的汽車供應鏈非常發達，整車的產值和零部件產值的比達到1：1.7。而我國長三角地區是1：1.5，大灣區是1：0.75，京津冀地區是1：0.65，中部地區是1：0.7，成渝地區1：0.79，東北地區只有1：0.46。“除了長三角地區發展得比較完整以外，其他的五大集群都有巨大的空間。”

我國汽車供應鏈提升空間巨大

羅軍民指出，中國汽車產業是全球汽車產業重要的組成部分，已取得連續14年產銷全球第一的成績，建立起了中國汽車作為全球汽車大國的地位。“中國具備條件孕育全球最強大的汽車產業鏈供應鏈，這是我們一個巨大的優勢。而且為中國汽車供應鏈的安全、穩定、強大提供了有力保障。我們有能力打造安全、穩定、強大的汽車供應鏈。”羅軍民表示。

《報告》中展示了我國自主供應鏈發展態勢。在傳統汽車供應鏈方面，傳統座艙及車身系統，我國在高強鋼這方面發展得是比較好，也具有國際競爭力的。但是在車身總成、座椅制造技術等存在短板。

熱管理方面，我國生產大量的零部件和原材料甚至出口，但是在系統化集成配套的能力和冷卻技術方面跟國際有差距。

輕量化方面，我國擁有全球最大的一體式壓鑄機生產商，全球12000噸的壓鑄機是我國生產。但是我國的短板在碳纖維的應用，裝備水平較為落后，輕量化的結構設計還有欠缺。

圖片來源：蓋世汽車拍攝

新能源供應鏈方面，動力電池肯定是我們的長板，我國在磷酸鐵鋰、三元鋰電池方面有先發優勢。但是，我們未來在固態電池方面是否仍然能保持優勢還不好說。此外，動力電池的回收也是我國的短板。

電驅動系統方面，我國現在擁有比較完善的體系，但是在一些制造技術，比如繞組成型技術、電機密度、功率密度等有差距，碳化硅半導體、高轉速軸承還高度依賴進口。

在熱管理方面，我國擁有有完整品類的零部件覆蓋，整體技術水平與國際相當，但是系統集成能力還有差距，比如空調管路里面的材料方面還存在缺失。

我國在混合動力系統方面發展的比較好，中國的PHEV電混取得良好的發展態勢，但是在發動機方面還是有短板，電控系統、增壓器系統還存在斷點。氫燃料電池方面，我國存在在短板比較明顯，比如質子交換膜、催化劑，膜電極存在差距，商業化運用還遠遠不夠。

智能網聯感知系統方面，激光雷達、攝像頭取得了一定優勢，但是在毫米波雷達方面還會有差距。再到智能決策系統，車載操作系統最大的難點在生態的打造。智能底盤系統，我們現在在電子空氣懸架取得了領先的地位，但是在線控制動的電子穩定程序、線控轉向的集成控制等方面還有差距。智能座艙方面比較領先，但是有些高端的領域還沒有完全掌握。網聯系統這方面，高端的MCU、SOC均無法實現自主供應。

基于此，《報告》中給出六個方面的建議：一、合理優化發展布局，支持產業集群發展；二、加強政策標準引領，行業共建產業生態；三、完善規劃風險管理，建立供應備份預案；四、強化科技創新支撐，推動數據成果轉化；五、營造良好營商環境，提高產業發展水平；六、發揮金融體系作用，助推產業創新發展。