6月28日,《美國汽車新聞》發布了2021年全球汽車零部件配套供應商百強榜。與去年相比,今年的榜單有三個較為明顯的變化。一是去年排名第五的采埃孚,超過了麥格納和大陸集團,躋身前三甲。二是上榜的中國企業由7家增至8家,且名次均有提升,其中德賽西威首次上榜。三是受疫情影響,百強榜上絕大多數企業的營收都出現下滑。
■前兩甲營收超400億美元 百強榜TOP10——博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機、大陸、現代摩比斯、佛吉亞、李爾、法雷奧。記者查閱歷年榜單發現,從2017年至今,TOP 10的位次雖有變化,但上榜企業均為以上10家,其中德國占3家、日本2家、法國2家、加拿大1家、韓國1家、美國1家。 榜單排序是以各企業上一年在汽車行業配套市場的營收為準。其中,博世2020年營收為465.15億美元,同比下滑8.3%;電裝營收為411.27億美元,同比下滑1.6%;采埃孚營收為334億美元,同比下滑2.4%。 也就是說,盡管疫情肆虐,博世和電裝依然將營收維持在了400億美元以上,這可能要歸功于企業轉型的先見之明。作為德國的“百年老店”,博世創立于1886年,在汽柴油發動機、底盤等傳統燃油車領域實力雄厚,同時近年來也在大力推進“新四化”轉型,2017年成立人工智能中心,2018年設立智能網聯事業部,2020年籌備成立智能駕駛與控制事業部,發力自動駕駛、軟件、汽車電子電氣架構等。去年年底博世斬獲了價值數十億歐元的車載計算機訂單,另據博世預計,到2025年,該公司在電動汽車零部件和系統領域的營收將達到50億歐元。 電裝是日本最大的汽車零部件供應商,與豐田汽車及豐田系零部件企業關系密切。2019年電裝與愛信精機成立了生產電動汽車驅動模塊的合資公司,2020年設立電動化研發中心。近年來,電裝在半導體、傳感器、ECU、電機等關鍵零部件研發領域投入重金,預計到2025年,電裝在全球各地的軟件人才將擴充到 1.2萬人,同時大量投資軟件公司。 采埃孚也是轉型較為激進的一家德國零部件企業,前任CEO斯特凡·索默甚至因為一系列激進的擴張和收購計劃而被趕下臺,但之后采埃孚依然延續了其發展思路,高級駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛是其重心之一。 相比之下,麥格納由第3位掉至第4位,大陸集團由第4位掉至第6位,且營收下滑幅度相對較大,可能與其轉型遲緩不無關系。其中,麥格納營收為326.47億美元,同比劇降17%;大陸集團營收為296.83億美元,同比劇降16%。 面對“新四化”變革與車市微增長夾擊,“代工皇帝”麥格納也在求變,去年年底聯姻LG電子,成立一家生產電動汽車零部件的合資公司。大陸集團則在經歷業績下滑和動蕩后,于去年11月更換了掌門人,并發表新戰略,互聯、輔助和自動駕駛、軟件、配備高性能計算單元的新型汽車架構、數字化解決方案等將是重點發展方向。 ■中國8家企業上榜,名次均有提升 近年來,上榜的中國企業也在增加,2018年有6家企業上榜,2019年和2020年為7家,今年則增至8家,分別是:延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、敏實集團、五菱工業、中鼎和德賽西威,其中德賽西威為首次上榜。
值得一提的是,上榜中國企業的名次較去年均有所提升,一方面說明了中國企業的競爭力在增強,另一方面與中國早早從疫情中得到恢復不無關系。其中,延鋒仍以絕對優勢領跑中國企業,營收為121.83億美元,名列第17位(去年為第19位)。作為上汽集團下屬零部件企業華域汽車的全資子公司,延鋒在北美和歐洲的表現可圈可點。自2016年后,延鋒一直穩居榜單TOP20。 北京海納川和中鼎進步較大,營收分別為54.53億美元和16.27億美元,名列第42位(去年為第57位)和第87位(去年為第98位)。 首次上榜的德賽西威,是中國本土一家領先的汽車電子供應商,聚焦智能座艙、智能駕駛和網聯服務三大領域,以智能汽車為中心點,參與構建未來智慧交通和智慧城市大生態圈。去年德賽西威表現亮眼的業務包括駕駛信息顯示系統、車載信息娛樂系統等,而多屏智能座艙、全自動泊車系統、360度高清環視系統、駕駛員監測系統等產品已批量供貨給眾多主流車企。可以說,德賽西威的上榜,是汽車行業智能化、網聯化變革持續推進的一個明證。 ■營收普降,出現5家新面孔 不出意料,受疫情影響,百強榜中的絕大多數企業的2020年汽車配套營收均出現下滑。麥格納和大陸集團的兩位數下滑自不必說,安道拓(第14位)也由165.26億美元降至126.7億美元,馬瑞利(第18位)由149.37億美元降至115.74億美元,馬勒(第24位)由120.49億美元降至98億美元。 也有一些企業出現增長,例如德國化工巨頭巴斯夫,汽車配套營收由132.19億美元增至142.55億美元;德國排氣、供暖和空調系統供應商埃貝赫的營收則同比增長8%至60.18億美元。 與2020年榜單相比,今年榜單中出現了5家新面孔,分別是韓國Yura Corp、德國汽車音響廠商Adler Pelzer、美國Gentherm和Henniges Automotive,以及中國德賽西威。 相應地,離開榜單的5家企業分別是科德寶、德爾福科技、IAC集團、日本Alps Aliphine和美國Shilon。其中,德爾福科技去年被博格華納收入囊中,美國Shilon于去年8月底申請破產。 整體來看,上榜數量最多的是日本企業(23家),其次是美國企業(22家),之后是德國企業(18家),韓國也有9家企業上榜。中國上榜企業則為8家,不過,還有一些企業雖位于海外,但控股權掌握在中方企業手中。例如,耐世特汽車系統公司(美國,第62位)于2011年被中航工業收購,均勝汽車安全系統(美國,第48位)和普瑞(德國,第92位)都隸屬于均勝電子。 來源:中國汽車報 |
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