渤海活塞2016年02月05日發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以9元每股定增2.19億股,并支付現(xiàn)金3.48億元,合計作價23.21億元收購濱州發(fā)動機100%股權(quán)和泰安啟程49%股權(quán);同時,公司擬以不低于9元每股定增募集配套資金18.65億元,其中公司控股股東北汽集團的擬認購金額為不低于3億元,所募資金主要用于濱州發(fā)動機年產(chǎn)25萬套汽車發(fā)動機缸體、缸蓋、曲軸建設(shè)項目、前瞻技術(shù)研發(fā)中心等。由此,北汽集團將實現(xiàn)入主渤海活塞之后的資產(chǎn)和資金注入。 據(jù)預(yù)案,由于標的資產(chǎn)濱州發(fā)動機的股東方海納川與渤;钊鼙逼瘓F控制,此次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。重組完成后,渤;钊麑⒅苯映钟袨I州發(fā)動機100%股權(quán)、(直接和間接)合計持有泰安啟程100%股權(quán);同時,公司實際控制人仍為北京市國資委,不會導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更。 公告顯示,濱州發(fā)動機以研發(fā)、制造、銷售汽車發(fā)動機部件為主營業(yè)務(wù),自2014年8月成立至今,一直從事發(fā)動機部件生產(chǎn)項目的籌建工作。截至2015年末,該項目尚未完工,因而并未實際開展對外經(jīng)營,并無經(jīng)營收入。泰安啟程則以輪轂設(shè)計、制造、銷售為主要業(yè)務(wù),是國內(nèi)主要的鋁合金車輪出口生產(chǎn)企業(yè)之一。其鋁合金車輪80%以上直接出口到國際市場,主要銷往美國等北美國家。 此次重組中,標的資產(chǎn)的定價系采取市場法評估。截至2015年12月31日,濱州發(fā)動機100%股權(quán)的預(yù)估值為21.76億元,預(yù)估增值率為215.80%;泰安啟程49%股權(quán)的預(yù)估值為1.74億元,預(yù)估增值率為68.33%。經(jīng)交易各方協(xié)商確定,標的濱州發(fā)動機100%股權(quán)以及泰安啟程49%股權(quán)的交易價格分別暫定為21.61億元與1.60億元。 值得一提的是,在此次交易實施前,需要對濱州發(fā)動機進行資產(chǎn)整合,即海納川將持有的泰安啟程51%股權(quán)、英瑞杰40%股權(quán)、翰昂20%股權(quán)、天納克減振35%股權(quán)、天納克排氣49%股權(quán)等無償劃轉(zhuǎn)至濱州發(fā)動機旗下。截至今年1月29日,上述無償劃轉(zhuǎn)事宜已取得北京市國資委的批復(fù)。 渤海活塞表示,交易完成后,上市公司將會整合海納川旗下優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)資源,汽車零部件業(yè)務(wù)不再局限于活塞類產(chǎn)品。上市公司可以整合海納川、北汽集團、子公司其他股東方的客戶資源,開拓所布局業(yè)務(wù)的市場,產(chǎn)品種類和業(yè)務(wù)類型將進一步得到擴展。同時,公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營業(yè)收入規(guī)模均將得以提升,資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都將得到擴大,抗風(fēng)險能力提高,持續(xù)經(jīng)營能力顯著增強。 2014年年中,經(jīng)國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn),北汽集團入主渤海活塞,公司實際控制人也從濱州市國資委變更為北京市國資委。此番重組,亦可視為當年易主的后續(xù)動作。
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