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中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將復(fù)制日本80年代的爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前中國(guó)已是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，但工業(yè)機(jī)器人密度指標(biāo)表明潛在市場(chǎng)空間仍十分巨大。考察日本工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展路徑后，我們判斷中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將復(fù)制日本80年代的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

量化分析指出未來(lái)三年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求年均復(fù)合增速54%。我們認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人需求同時(shí)受成長(zhǎng)周期雙重驅(qū)動(dòng)，量化分析表明2010年后成長(zhǎng)性因素占據(jù)主導(dǎo)。將歷史工業(yè)機(jī)器人銷量與下游主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資做相關(guān)性分析，存在指數(shù)函數(shù)關(guān)系，y=1366.1*0.0006x(y 銷量，x加權(quán)固定資產(chǎn)投資額)。

我們進(jìn)一步指出，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求結(jié)構(gòu)將由“T”型向“倒梯”型轉(zhuǎn)變。2013年汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量占38%，是最大的下游應(yīng)用行業(yè)。我們判斷，隨著工業(yè)機(jī)器人在一般制造業(yè)的滲透，汽車工業(yè)在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中的占比將逐漸減少，需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向“倒梯”型。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體難成利潤(rùn)中心。將下游行業(yè)劃分為汽車制造業(yè)和一般制造業(yè)，分別做產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析。

汽車制造業(yè)用工業(yè)機(jī)器人具有極高的技術(shù)和商務(wù)層面的進(jìn)入壁壘，中短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體廠商難以撼動(dòng)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局。

一般制造業(yè)則有相當(dāng)一部分工序并不需要6軸工業(yè)機(jī)器人即可實(shí)現(xiàn)，技術(shù)層面的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，且價(jià)格因素在客戶購(gòu)買時(shí)更為關(guān)注，商務(wù)層面的供應(yīng)鏈先入優(yōu)勢(shì)并不能形成有效壁壘。我們判斷，一般制造業(yè)用工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較低將導(dǎo)致激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，壓縮相關(guān)廠商的盈利能力。

工業(yè)機(jī)器人本體的價(jià)值將體現(xiàn)在實(shí)施工業(yè)4.0的入口價(jià)值。工業(yè)4.0的核心框架是信息物理系統(tǒng)(CPS)，即將自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件以及工業(yè)大數(shù)據(jù)等技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)化整合。投資安裝工業(yè)機(jī)器人等自動(dòng)化設(shè)備是實(shí)施工業(yè)4.0的第一步，通過(guò)鋪設(shè)本體占據(jù)客戶資源，將利于其他設(shè)備和服務(wù)的銷售。