眾所周知,全鋼胎是天然橡膠最主要的消費領域。因此,這次主要以全鋼胎企業作為樣本進行調研。 輪胎生產配方情況 首先,從橡膠占比來看,半鋼胎的天然橡膠和合成橡膠占據一半,其他天然橡膠和合成橡膠在半鋼胎占比中接近1:1。 但在全鋼胎成分中,天然橡膠的使用比例遠遠高于合成橡膠的比例。 其次,從輪胎的重量來看,半鋼胎的重量基本上在6公斤左右,而全鋼胎的重量高達60-70公斤,是半鋼胎的十幾倍。
輪胎行業產能情況 從產能規模來看,國內上規模的全鋼胎企業有78家,其中年產能在1000萬套以上的全鋼胎企業只有1家,即杭州中策,僅占全國總家數的不到1%。其產能為1300萬套/年,僅占全國總年產能1.75億條的7.4%。 全鋼胎年產能在400萬-600萬套的企業只有8家,占全國總家數的10%,年產能占全國總年產能的22.5%。其中風神、興源、玲瓏、雙星、成山這5家全鋼胎的年產能,分別超過500萬套。 全鋼胎年產能在200萬-400萬套的企業有29家,占全國總家數的37%,年產能占全國總產能的44%。 在統計的全鋼胎企業中,年產能在200萬套以下的企業有41家,占全國總家數的57%,但是其年產能總和僅占全國總年產能的25.5%。
在整個全鋼胎產能里,山東地區的全鋼胎產能占據半壁江山。所以,山東是全鋼胎最具代表性的地區,這其中東營市是山東輪胎產能的主要聚集地。 輪胎行業產量 今年子午胎產量整體同比下滑,1-9月產量4.37億條,同比下降2.5%。 2015年前10個月,全鋼胎的平均開工率為63.65%,同比下降7個百分點,降幅近10%。
主流企業基本情況 下面對山東地區部分主流輪胎廠的調研情況,做進一步解讀。 輪胎廠A 該輪胎廠是山東較大的輪胎廠,其9月和10月開工率差不多五成左右,前10個月的產量同比下降22%。 該廠開工基本上跟著庫存運行,接近自己的庫存底線便立馬減產。其當前成品庫存比去年整體稍高,目前維持在40天的庫存水平。 輪胎廠B 輪胎廠B產能在全國居前十,代加工量較多,目前開工率基本上維持在不到五成的水平。這家廠庫存控制得相對不錯,在25天左右的合理水平。 輪胎廠C 該輪胎廠屬于小型全鋼輪胎廠,最近開工率基本上維持在55%,今年產量整體較去年下滑明顯,1-10月產量累積下降21%。該廠不但產量下滑明顯,庫存也居高不下,到10月底成品庫存天數在60多天。 輪胎廠D 該廠是主流全鋼胎工廠,還有一定的半鋼胎產能,半鋼胎出口占比40%。全鋼胎以“不三包”胎為主,今年減產幅度也比較大。 但是,該廠10月份輪胎產量提升明顯,主要是由于其成品庫存水平處在全國很低的水平,全鋼胎成品庫存只有不到20天。所以在庫存壓力不大的情況下,該廠產量提升幅度較明顯。 輪胎廠E 輪胎廠E是小型全鋼輪胎廠,基本上開工率在7成左右,屬于目前整體開工較高的水平。該工廠出口占近總產量的一半,今年反饋出口市場訂單不錯,尤其是歐洲和中東地區。目前其庫存天數在一個半月左右。 輪胎廠F 該廠以半鋼胎為主,半鋼胎產能占出口比例高達八成,出口美國的很少,以非洲為主。其開工率在6成左右,庫存目前在45天左右。 輪胎廠G 該廠是山東典型的輪胎廠,出口的比例高達6成,今年出口訂單尚可,美國、歐洲和非洲都在做,但內銷十分差,所以主要把精力放在出口市場上。其開工大約在55%,庫存7萬條左右,在20天水平。 山東某輪胎品牌省代理 該貿易商是山東某品牌輪胎的山東省代理,每月出貨量在2000-3000條,前三季度只完成任務量的八成,預計今年不大可能完成任務,廠家給調低任務目標的可能性很大。 10月份,該代理商銷售情況不好,今年總體銷量同比去年下降20%,目前庫存還是比較高,在50天水平。 生產和庫存情況總結 從輪胎廠方面來看,山東地區全鋼輪胎今年產量整體下滑明顯,但是,有個別工廠較去年減產不明顯,甚至小幅度增產。 目前各廠的產銷基本上根據庫存情況而定,庫存較高的工廠開工都難以提升,甚至下降,庫存較低的工廠開工率有一定提升空間。 當前輪胎廠成品庫存基本上保持在30-40天的較多,部分有20-25天,整體開工進一步提升空間已經十分有限。 今年各輪胎廠內銷整體壓力都很大,都在積極開拓出口渠道,今年出口訂單比去年相對較好。但利潤大幅下滑后,進一步降價促銷的空間有限。 山東地區基本上以流通的“不三包”輪胎為主,占據市場6-7成的比例,目前最低價在700-800元,已經沒有較多降價空間。 目前,國內輪胎廠境況普遍不佳,各工廠基本上都給供應商較長的押款時間。由于輪胎廠關系到社會穩定、就業等社會責任,所以地方保護性較強,去產能緩慢。 同時,全鋼胎工廠也面臨著國外巨頭的市場沖擊。 輪胎經銷商環節,今年基本上不大可能完成任務,F在輪胎經銷商可選擇品牌較多,對廠家忠誠度明顯不如以前,工廠要維護好經銷商的關系,一般會選擇降低任務的方式來緩和矛盾。 當前經銷商庫存依然維持在40-50天水平,去庫存還在繼續。 |
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