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淺析中國汽車零配件制造業(yè)趨勢

  • 2014-10-11 13:45:58
  • 來源:中國鍛壓網(wǎng)

2013年,中國新車銷量突破2000萬輛大關(guān),新車銷售將繼續(xù)推動(dòng)汽車零配件的需求。隨著過保汽車數(shù)量的不斷增加,獨(dú)立售后市場即將開始大幅增長。與此同時(shí),二手車逐漸被首次購車一族所接受;政府正在加大對行業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管力度。這些將對獨(dú)立售后市場起到積極的作用。

在這些強(qiáng)勁的基礎(chǔ)上,中國汽車零配件制造業(yè)預(yù)計(jì)在未來五年里實(shí)現(xiàn)每年20%以上的增長。盡管前景依然樂觀,但中國政府卻已經(jīng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能過剩是整個(gè)行業(yè)面臨的一個(gè)潛在威脅并從2012年年初就將其列入觀察對象。假冒偽劣現(xiàn)象隨著市場的擴(kuò)大而增多并將繼續(xù)威脅制造商的利潤,這需要零配件制造商執(zhí)行嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施。對于國內(nèi)零配件制造商而言,產(chǎn)品出口依然面臨挑戰(zhàn),主要原因是缺乏技術(shù)開發(fā)實(shí)力,出口高附加值產(chǎn)品方面能力不足。而人工成本上升和人民幣預(yù)期升值帶來的持續(xù)壓力,也將繼續(xù)令廉價(jià)零配件出口商面臨重重挑戰(zhàn)。

汽車零配件需求驅(qū)動(dòng)力

全球汽車售后市場行業(yè)產(chǎn)值從2007年的7755億美元增至2010年的9351億美元,預(yù)測2015年將達(dá)到13482億美元(見圖1),年均復(fù)合增長率達(dá)到7.2%。按照目前的預(yù)測,成熟市場2007~2015年年均復(fù)合增長率以美國和西歐為最高,將達(dá)6%;加拿大和日本將達(dá)5%。新興市場2007~2015年年均復(fù)合增長率以東歐和中東為最高,將達(dá)12%;亞太地區(qū)(不包括日本)將達(dá)11%;南美將達(dá)9%。

中國汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值從2011年的20155億元人民幣增長至2013年的31943億元人民幣(見圖2),年均復(fù)合增長率達(dá)到26%。預(yù)測2013~2018年的年均復(fù)合增長率將達(dá)20%,2018年的汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值將增至79484億元人民幣。盡管預(yù)期增長稍有放緩,但中國仍將是全球汽車零配件行業(yè)的關(guān)鍵推動(dòng)力量。

在新車需求繼續(xù)推動(dòng)乘用車銷量的同時(shí),售后市場將會(huì)成為零配件行業(yè)新的增長引擎。保守預(yù)測,中國乘用車2013~2018年的年均復(fù)合增長率將達(dá)7%,新車銷量到2018年將達(dá)2500萬輛。而在國內(nèi)2002~2013年的汽車保有量中,0~3年車齡的乘用車達(dá)到了5690萬輛,其中約有90%的車輛在保修期內(nèi)。

隨著中國二手車市場的發(fā)展,獨(dú)立售后市場零配件的需求將呈增長勢頭。中國消費(fèi)者一般在首次購車后4~6年內(nèi)換車。中國新車銷售在2008~2012年之間的飛躍將極大提高未來幾年二手車的市場供應(yīng)。中國目前的汽車保有量已超過1億輛,預(yù)計(jì)市場成熟時(shí)上升至3億輛,這表明該行業(yè)具有巨大的增長潛力。中國2006~2012年二手車銷量的年均復(fù)合增長率達(dá)到了17%;預(yù)計(jì)2012~2018年的年均復(fù)合增長率將達(dá)27%(見圖3)。與成熟市場[iv]相比,根據(jù)目前新車與二手車的比例,中國市場尚處于發(fā)展初期,零配件行業(yè)的發(fā)展具有充足的空間。目前國內(nèi)新車與二手車銷量占比(見圖4)。

中國目前的二手車市場區(qū)域發(fā)展不均衡,以2012年的數(shù)據(jù)為例,北京、上海、廣東、四川、浙江和山東五省二手車銷量占到全國總量的54.3%,其中以廣東省為最高,達(dá)到79.8萬輛。乘用車在全國不同地區(qū)滲透率的巨大落差,在各區(qū)域乃至全國范圍內(nèi)都為汽車零配件制造商提供了廣泛的機(jī)會(huì)。

零配件制造行業(yè)現(xiàn)狀

中國汽車零配件行業(yè)主要集中在東北、河北(含北京)、江浙、兩廣、湖南和四川(含重慶)六大地區(qū),大多數(shù)零配件供應(yīng)商坐鎮(zhèn)關(guān)鍵市場。就地域集中度而言,汽車零配件的布局接近汽車整車制造行業(yè)。華東地區(qū)是汽車零配件和整車制造行業(yè)的最大產(chǎn)業(yè)集群地,占汽車零配件行業(yè)39%,整車制造行業(yè)37%。汽車零配件公司正在西部地區(qū)擴(kuò)大生產(chǎn)和銷售規(guī)模,與整車生產(chǎn)行業(yè)的趨勢相同。其中外商投資企業(yè)的平均產(chǎn)值遠(yuǎn)高于本土企業(yè)。從行業(yè)產(chǎn)值角度來看,金屬加工(金屬零配件)是主要細(xì)分行業(yè),約占行業(yè)總產(chǎn)值的76%,其中括底盤系統(tǒng)(包括傳動(dòng)、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng))約占49%、車身金屬零配件約占9%,發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)[v]約占18%。盡管本土領(lǐng)軍企業(yè)的主導(dǎo)地位已形成,但跨國企業(yè)的市場份額不容小覷。中國本土零配件制造企業(yè)2012年國內(nèi)營收排名前十強(qiáng)(見圖5),外資零配件制造企業(yè)在中國營收排名前十五強(qiáng)(見圖6)。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為大多數(shù)本土制造企業(yè)短期內(nèi)要提高自身競爭力將勉為其難。在2012年蓋世汽車網(wǎng)與第一財(cái)經(jīng)日報(bào)對2980名行業(yè)分析師和專家的調(diào)研結(jié)果顯示,僅有26%的受訪者認(rèn)為本土零配件制造企業(yè)在未來5年內(nèi)會(huì)向價(jià)值鏈上游發(fā)展,20%認(rèn)為至少需要5年,而54%認(rèn)為近期內(nèi)不會(huì)有改變。眾多規(guī)模較小的本土零配件制造企業(yè)將重心放在競爭日趨激烈力的售后市場。廉價(jià)零配件的出口仍將保持強(qiáng)勁勢頭。人民幣的持續(xù)升值將為面向價(jià)格敏感地區(qū)的出口帶來愈加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。并購戰(zhàn)略仍是熱門話題,但是大多數(shù)本土企業(yè)需要面對收購過程管理和后續(xù)整合這項(xiàng)棘手的任務(wù)。總體來看,中國汽車行業(yè)并購活動(dòng)預(yù)計(jì)保持當(dāng)前水平,少數(shù)國內(nèi)大型私營和國有企業(yè)將積極推行并購戰(zhàn)略,外資企業(yè)會(huì)繼續(xù)尋找并購機(jī)會(huì),以進(jìn)行在中國市場的擴(kuò)張。對于許多小型國內(nèi)零配件制造商而言,想要通過并購來發(fā)展核心技術(shù)及提高競爭能力也是困難重重。

中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)最佳實(shí)踐

中國是世界最大的汽車假件市場,規(guī)模估計(jì)在人民幣2550億元(2011年),占全球假件市場的83%。廣東、河南、浙江、江蘇和福建被視為中國最大的汽車假件地區(qū)。

盡管中國政府已改善了知識(shí)產(chǎn)權(quán)法,但商標(biāo)保護(hù)及打假的力度仍有待提高。在這其中,政府執(zhí)法體系相對較弱,與假冒藥品或假冒食品相比,假冒汽車零配件制造商也可能會(huì)造成致命事故,但尚未受過嚴(yán)重處罰。對終端用戶而言,據(jù)估計(jì),約90%的普通終端用戶因產(chǎn)品認(rèn)知有限而不能鑒別假冒零配件,而在專業(yè)終端用戶中只有30%能夠鑒別假冒產(chǎn)品。另外,由于價(jià)格敏感度高,許多終端用戶因?yàn)閮r(jià)格原因,不通過4S店或授權(quán)經(jīng)銷商購買正版零配件,而獨(dú)立售后市場配件的來源魚龍混雜。目前,大量小型無照零配件制造商帶來大量假件涌入市場。在安裝渠道方面,售后市場產(chǎn)品經(jīng)常是在小型獨(dú)立汽修店安裝,這些汽修店有些在不知情的情況下向終端用戶(車主)出售假件,有些則是主動(dòng)兜售知名品牌的低價(jià)替代品。

對于假件的處置通常由四種方法:由政府拍賣(除去商標(biāo)后);由政府銷毀;由公司購買和政府捐贈(zèng)。其中由政府銷毀是對原廠件品牌商最理想的處理方式。這意味著品牌或第三方機(jī)構(gòu)必須與相關(guān)政府部門建立緊密的關(guān)系,并且品牌或第三方機(jī)構(gòu)必須監(jiān)督政府對假件的銷毀。在政府拒絕銷毀假件,而且品牌商希望避免拍賣所帶來的有害影響時(shí),品牌商必須向政府直接購回假件。而政府捐贈(zèng)的方法目前在汽車零配件市場較為少見。

防偽系統(tǒng)是減少假件的最有效的內(nèi)部策略,可籍由后續(xù)行動(dòng)予以補(bǔ)充。增強(qiáng)公司內(nèi)部策略的方法有以下五種:

1、更新防偽系統(tǒng)——升級(jí)至二維碼,這是目前最先進(jìn)的反假冒技術(shù);

2、加強(qiáng)渠道管理——將品牌保護(hù)績效整合至分銷評估系統(tǒng)中;

3、限制供應(yīng)商的授權(quán)經(jīng)營范圍——由品牌親自控制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、貼標(biāo)和防偽系統(tǒng)的運(yùn)作;

4、增強(qiáng)終端用戶知識(shí)普及——通過商業(yè)廣告普及產(chǎn)品鑒別知識(shí);

5、提高終端用戶品牌忠誠度——為終端用戶提供卓越的產(chǎn)品和完善的服務(wù),以鼓勵(lì)購買正版零配件。

與第三方機(jī)構(gòu)合作是開展品牌保護(hù)工作的常見模式。知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)通常由1至2名全職員工組成,負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)總體工作的全局管理和案例評估,聘用專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的不同方面,通過律師事務(wù)所進(jìn)行后期訴訟。第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)開展調(diào)查和現(xiàn)場行動(dòng)。各機(jī)構(gòu)有自己的專長,并有區(qū)域重點(diǎn)。

合作模式和參與程度(見圖8、圖9)。

在選擇第三方機(jī)構(gòu)時(shí),全面的選擇流程對評估對方資源和能力至關(guān)重要。授權(quán)第三方機(jī)構(gòu)在個(gè)案上的合作,應(yīng)經(jīng)過兩步篩選過程,即初步篩選和真實(shí)案例篩選(見圖10)。

制造商有時(shí)也會(huì)與達(dá)標(biāo)的第三方機(jī)構(gòu)簽署常年合約。個(gè)案合作的第三方機(jī)構(gòu)僅專注于1到2個(gè)類型的案例,如制造、倉儲(chǔ)或分銷,同時(shí)負(fù)責(zé)市場監(jiān)測;而常年合作的第三方機(jī)構(gòu)的職責(zé)是進(jìn)行所有類型的調(diào)查,包括假件的制造、物流倉儲(chǔ)和分銷,根據(jù)相應(yīng)原廠件品牌商的疑慮和提供的線索展開進(jìn)一步調(diào)查。在衡量第三方機(jī)構(gòu)是否可以常年合作時(shí),品牌商通常會(huì)關(guān)注對方的產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作成果,包括案例成功率、高價(jià)值案例占比和調(diào)查深度。




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