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燃機訂單快速增長

受國內天然氣應用需求快速增長的大環境影響，東方電氣上半年天然氣發電設備訂單快速增長。2011年公司燃機新增訂單43.31億元，收入11.23 億元，2012 年上半年公司已公告的中海油中山嘉明和珠海燃機項目共有5臺39萬千瓦的機組，金額30億元。我們預計公司2012年全年燃機新增訂單在80億-100億之間，燃機收入在40 億元左右。截止到2011 年末，國內天然氣發電累計裝機容量為2600 萬千瓦，規劃到2015年末將達到6000萬千瓦，未來幾年國內氣電將處于快速發展期。

核電2012年交付將有增長

截止到2011 年末，東方電氣在手核電訂單為326 億元，其中核島訂單為190 億，常規島訂單為136 億。2011 年公司核電收入為49.94 億元，其中核島收入為16.48 億元，常規島收入為33.46億元。受日本核事故的影響，國內核電新項目審批仍未重啟，即便如此，公司在手核電訂單將保證公司近3 年內核電業務的穩定經營。我們預計公司核電業務2012 年收入在60 億左右，國內核電項目重啟只是時間問題。

其他業務或穩或增

東方電氣火電業務上半年訂單偏少，但全年收入仍將相對穩定；風電全年產量預計在900 臺左右，基本持平；水電維持在700 萬千瓦左右的生產高峰；海外業務上半年訂單情況不理想，整體收入有望維持2011年水平。