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2008年上半年鋼材受?chē)?guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)趨冷影響，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量近六年來(lái)增速首次回落到10％以下，上半年國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)粗鋼21611．28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9．61％，增幅比上年同期回落達(dá)9．31個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)量增速大幅下滑的另一方面，上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量24332萬(wàn)噸，同比增加3412萬(wàn)噸，達(dá)到16．3％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于供給增長(zhǎng)，比2007年的11．87％，提高了4．43個(gè)百分點(diǎn)。可見(jiàn)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)依然呈現(xiàn)需求旺盛、供需基本平衡狀態(tài)。
受全球原材料價(jià)格大幅上漲、國(guó)際鋼材價(jià)格高位、需求旺盛和資源供應(yīng)偏緊影響，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。
1、高成本推動(dòng)全球鋼材價(jià)格持續(xù)走高。在2008年，澳大利亞礦漲幅高達(dá)79.88%和96.5%巴西礦上漲65至71%；焦煤價(jià)格則由每噸98美元漲至300美元，漲幅近兩倍；國(guó)際廢鋼價(jià)格暴漲，廢鋼價(jià)格指數(shù)6月末比年初上漲106.2%，同比上漲115.5%。美元貶值、國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，推動(dòng)國(guó)際鋼鐵生產(chǎn)成本高漲，帶動(dòng)全球鋼材價(jià)格高位攀升。
在國(guó)內(nèi)，上半年大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)平均煉鋼生鐵制造成本上升57．57％，但6月份這一數(shù)字為70．21％，這一趨勢(shì)仍在加劇。造成成本上升的主要原因是外購(gòu)原料、燃料價(jià)格的大幅度漲價(jià)--上述成本高達(dá)煉鋼總成本的80％。其中，每噸噴吹煤平均采購(gòu)費(fèi)用上漲36．85％，煉焦煤上漲61．63％（6月份同比上漲94．86％），冶金焦上漲81．8％（6月份同比上漲113．42％），進(jìn)口礦上漲53．86％，國(guó)產(chǎn)礦上漲95．35％。
上半年鋼材價(jià)格水平與2007年同期比較各類(lèi)品種漲幅都都達(dá)到了30%左右。
2 全球鋼材需求依舊旺盛，新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁，拉動(dòng)鋼材需求增長(zhǎng)。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)稱(chēng)，盡管2008年美國(guó)和歐洲經(jīng)濟(jì)可能繼續(xù)低迷，但由于新興經(jīng)濟(jì)體的需求較大，2008年國(guó)際鋼鐵需求量將增長(zhǎng)6.7%，從2007年的12.02億噸增至12.82億噸。新型經(jīng)濟(jì)體主要指巴西、中國(guó)、印度、俄羅斯四國(guó)。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)稱(chēng)這些國(guó)家將繼續(xù)引領(lǐng)國(guó)際鋼鐵需求增長(zhǎng)，2009年將增長(zhǎng)10.3%。而發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵消費(fèi)基本保持在2007年水平。其中獨(dú)聯(lián)體、亞洲、非洲預(yù)計(jì)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)在8.7至9.5%之間，分別高于全球粗鋼表觀消費(fèi)增速1.9至2.7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2008年全球粗鋼產(chǎn)量超過(guò)14億噸，增長(zhǎng)5%左右。
在為上半年的鋼材市場(chǎng)的興旺高興的同時(shí)，我們也要關(guān)注到令人擔(dān)憂(yōu)的一面。從發(fā)展趨勢(shì)看，下半年中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格將繼續(xù)保持高位運(yùn)行，上漲的空間明顯壓縮。
中國(guó)一季度出口鋼材1137.67萬(wàn)噸，二季度出口1553.62萬(wàn)噸。今年二季度中國(guó)鋼材出口總量較一季度上升了36.56%。但同時(shí)我們也要注意到這一數(shù)據(jù)：6月份 我國(guó)鋼材出口為522萬(wàn)噸，同比降低17.92%，環(huán)比降低6.12%。出乎業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期，我國(guó)6月份鋼材出口量不僅沒(méi)有突破600萬(wàn)噸，也低于5月份566萬(wàn)噸的出口量，與去年鋼材出口的月平均水平相當(dāng)。在業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期鋼材出口可能延續(xù)反彈趨勢(shì)的前提下，6月份鋼材出口量不增反降，使得國(guó)內(nèi)對(duì)全球鋼材市場(chǎng)需求逐步萎縮的擔(dān)心開(kāi)始加重。
下半年中國(guó)鋼材出口增長(zhǎng)很有可能受來(lái)自幾方面約束：一是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制鋼材大量出口。 鋼材出口如果繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家將出臺(tái)新政策加以約束。二是國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格雖在高位， 但實(shí)際需求減弱， 特別是東南亞市場(chǎng)需求降低，致使中國(guó)鋼材出口減少。 三是中國(guó)面對(duì)國(guó)際上眾多的反傾銷(xiāo)起訴， 出口增長(zhǎng)受到高關(guān)稅限制。 這些制約短期內(nèi)難已消除，因而，盡管有很大的價(jià)差， 但中國(guó)鋼材出口再增長(zhǎng)難以實(shí)現(xiàn)。
下半年我國(guó)ＧＤＰ、固定資產(chǎn)投資、外貿(mào)出口總值的增長(zhǎng)幅度，很難被認(rèn)為將比上半年有所提高，因此決定了下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼消費(fèi)需求增幅將很難比上半年更進(jìn)一步。如果下半年國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總量繼續(xù)大幅度增長(zhǎng)，按照上半年平均日產(chǎn)水平測(cè)算，全年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5．3億噸。按最高的6月份日產(chǎn)水平測(cè)算下半年水平，全年可產(chǎn)粗鋼5．5億噸。隨著下半年首鋼曹妃甸、鞍鋼鲅魚(yú)圈等大型項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)能集中釋放，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)力講大幅提高，同時(shí)出口量因控制而減少，再加上需求回落，就有可能將對(duì)下半年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需平衡帶來(lái)重大影響，有可能?chē)?guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需狀況轉(zhuǎn)向供大于求。
目前可以初步確定的是，由于下半年度許多大型項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能釋放力度有所加強(qiáng)，以及下半年鋼鐵產(chǎn)品出口進(jìn)一步受限繼而轉(zhuǎn)增國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，下半年鋼鐵對(duì)國(guó)內(nèi)的供給總量將會(huì)比上半年有所提高。
我們同時(shí)也要注意到，由于部分地區(qū)煤、焦、電、運(yùn)供應(yīng)緊張，特別是目前24個(gè)省市的限電政策使鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)隨時(shí)面臨減產(chǎn)可能性，同時(shí)煤電油運(yùn)價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)總體盈利水平下降，所以下半年影響粗鋼生產(chǎn)總量的制約因素也在增強(qiáng)，
據(jù)悉，納入統(tǒng)計(jì)的71戶(hù)大中型鋼鐵企業(yè)，上半年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入13273．83億元，同比增長(zhǎng)41．78％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1010．47億元，同比增長(zhǎng)26．1％。上半年大中型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率7．61％，比上年同期下降0．95個(gè)百分點(diǎn)；71戶(hù)鋼鐵企業(yè)中，有4戶(hù)虧損，虧損額達(dá)到4．24億元，同比增加5．12倍，虧損面5．63％。下半年煤電油運(yùn)價(jià)格進(jìn)一步上升對(duì)生產(chǎn)成本帶來(lái)的壓力越來(lái)越大，鋼鐵企業(yè)通過(guò)鋼材調(diào)價(jià)化解生產(chǎn)成本上升的空間縮小，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的難度正在加大。由于鋼鐵生產(chǎn)成本上升，帶來(lái)企業(yè)總體盈利水平下降。
“從上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的構(gòu)成看，實(shí)際情況并不容樂(lè)觀，”中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華說(shuō)，“上半年大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)中，投資收益達(dá)162．5億元，占利潤(rùn)總額的16．08％。如果扣除投資收益因素，鋼鐵主業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)只有847．97億元，同比增長(zhǎng)22．71％。1－6月大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為7．61％，比上年同期8．56％的增幅下降了0．95個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)主業(yè)的盈利水平明顯下降。說(shuō)明了今年上半年大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)雖然比去年同期增長(zhǎng)26．1％，但扣除投資收益和增產(chǎn)增收因素后，實(shí)際盈利只增長(zhǎng)14％左右，全行業(yè)盈利的潛在風(fēng)險(xiǎn)和困難明顯增加。”
綜上所述，由于不確定性因素較多，下半年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的供需情況難以明朗。產(chǎn)業(yè)力度的變化、出口的反彈、鋼鐵企業(yè)的盈利風(fēng)險(xiǎn)增加，都使得下半年鋼材價(jià)格方向難以明確。
下半年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題
1、下半年國(guó)際金融形勢(shì)依舊比較嚴(yán)峻，美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的負(fù)面影響日益顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的不確定因素仍然較多，全球通脹壓力加大。國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，影響我國(guó)鋼材正常出口，鋼鐵貿(mào)易爭(zhēng)端增多。發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)走弱，需求有所放緩；美元貶值趨勢(shì)依然存在，進(jìn)出口企業(yè)盈利空間進(jìn)一步減少等，這些都將會(huì)影響中國(guó)鋼材市場(chǎng)供需狀況。
2、信貸緊縮、資金緊張，電力、煤炭供應(yīng)不足將制約鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)。為抑制流動(dòng)性過(guò)剩和抑制通貨膨脹，國(guó)家繼續(xù)實(shí)行從緊的貨幣政策和穩(wěn)健的財(cái)政政策，貨幣供應(yīng)量增速持續(xù)回落，企業(yè)資金狀況進(jìn)一步趨緊。目前將銀行存款準(zhǔn)備金率提高到17.5%，預(yù)計(jì)下半年仍將實(shí)行從緊的貨幣政策，6月7日央行宣布再次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)，人民幣存款準(zhǔn)備金率達(dá)到17.5%。6月末廣義貨幣余額(M2)同比增長(zhǎng)17.4%；狹義貨幣供應(yīng)量(M1)增長(zhǎng)14.2%，回落6.7個(gè)百分點(diǎn)；流通中現(xiàn)金(M0)增長(zhǎng)12.3%，回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。貨幣供應(yīng)量的繼續(xù)減少，使社會(huì)和鋼鐵企業(yè)、流通企業(yè)和用戶(hù)都面臨流動(dòng)資金不足的困難。由于2008年南方遭受雪災(zāi)和汶川大地震等災(zāi)害，電力、公路和鐵路運(yùn)輸均受到嚴(yán)重影響，下半年電煤供應(yīng)不足，電力缺口仍較大，鐵路運(yùn)輸緊張等都將對(duì)后期鋼材市場(chǎng)造成較大的影響。
3、鋼鐵生產(chǎn)成本急劇上升，鋼鐵企業(yè)壓力加大，鋼材價(jià)格上升的空間縮小。上半年，鐵礦石、煤炭、焦炭、原油以及海運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅飆升，鋼鐵成本空前上漲，下半年國(guó)家調(diào)整了工業(yè)用電和鐵路運(yùn)輸價(jià)格，同時(shí)煤炭、焦炭等原材料的價(jià)格仍在持續(xù)上漲，受高成本的強(qiáng)勁支撐，鋼價(jià)總體將保持高位運(yùn)行。但由于抑制通脹力度加大和用戶(hù)承受能力減弱，鋼材價(jià)格進(jìn)一步上升的空間將有所縮小；由于國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放、出口反彈都將影響市場(chǎng)供需關(guān)系的變化。
2008年上半年，全行業(yè)的運(yùn)行情況總體是良好的，供需基本平衡。國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格大幅上漲的主要?jiǎng)恿κ莵喼奘袌?chǎng)新興國(guó)家鋼材需求旺盛，而全球鋼材資源偏緊；鋼鐵生產(chǎn)成本大幅增加以及通貨膨脹壓力等都是構(gòu)成國(guó)際鋼材價(jià)格走高的重要因素。但運(yùn)行中存在的不確定因素和潛在的風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增加，下半年全行業(yè)的運(yùn)行有可能面臨更多的困難，我們應(yīng)當(dāng)引起高度重視，積極采取應(yīng)對(duì)措施。鋼鐵企業(yè)要密切關(guān)注市場(chǎng)供需變化，及時(shí)調(diào)整品種結(jié)構(gòu)和控制生產(chǎn)規(guī)模，防止鋼價(jià)大起大落，正確認(rèn)識(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，維護(hù)好市場(chǎng)公平的競(jìng)爭(zhēng)秩序，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的又好又快發(fā)展。
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