11月8日,乘聯(lián)會(huì)公布10月乘用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。 2023年10月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到203.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.2%,環(huán)比增長(zhǎng)0.7%。今年累計(jì)零售1726.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.2%。 今年10月車(chē)市零售環(huán)比走強(qiáng),形成“銀九金十”的較強(qiáng)走勢(shì),這也是近幾年的常見(jiàn)走勢(shì),原因是新能源車(chē)的增長(zhǎng)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)環(huán)比走強(qiáng)。10月車(chē)市促銷(xiāo)持續(xù)增大,燃油車(chē)和新能源車(chē)促銷(xiāo)均環(huán)比增大,購(gòu)車(chē)消費(fèi)需求有所釋放。 國(guó)家層面針對(duì)汽車(chē)行業(yè)的政策指引頻出,旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)。商務(wù)部推動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”汽車(chē)節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車(chē)消費(fèi)季活動(dòng)效果顯現(xiàn),國(guó)慶前后各地方車(chē)展等活動(dòng)豐富多彩,各地也仍在陸續(xù)發(fā)布新的促消費(fèi)政策,地方補(bǔ)貼發(fā)放逐漸常態(tài)化,與企業(yè)促銷(xiāo)合力對(duì)年底車(chē)市構(gòu)成穩(wěn)定支撐。 持續(xù)的降價(jià)浪潮使得終端消費(fèi)者觀望情緒加重,終端促銷(xiāo)邊際效益遞減,十月下旬觀望“雙11”等現(xiàn)象也有體現(xiàn)。 10月自主品牌零售113萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)20%,環(huán)比增長(zhǎng)5%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為55.6%,同比增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn);2023年自主品牌累計(jì)份額51%,同比增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)。10月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額60.1%,同比增長(zhǎng)6.4個(gè)百分點(diǎn);自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量,頭部傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異,比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)安、吉利等傳統(tǒng)車(chē)企品牌份額提升明顯。 10月主流合資品牌零售68萬(wàn)輛,同比下降2%,環(huán)比增長(zhǎng)1%。10月德系品牌零售份額18.1%,同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn),日系品牌零售份額17.7%,同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.1%,同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。 10月豪華車(chē)零售22萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8%,環(huán)比下降16%。去年受芯片供給短缺影響的豪車(chē)缺貨問(wèn)題逐步改善,但傳統(tǒng)豪車(chē)市場(chǎng)需求并不很強(qiáng)。 出口:今年總體汽車(chē)出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的10月乘用車(chē)出口(含整車(chē)與CKD)39.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)49%,環(huán)比增長(zhǎng)9%。1-10月乘用車(chē)出口307萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)66%。10月新能源車(chē)占出口總量的28.6%。隨著出口運(yùn)力的提升,10月自主品牌出口達(dá)到31.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)69%,環(huán)比增長(zhǎng)7%;合資與豪華品牌出口7.3萬(wàn)輛,同比下降3%。 生產(chǎn):10月乘用車(chē)生產(chǎn)245.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.2%,環(huán)比增長(zhǎng)0.6%。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化,企業(yè)生產(chǎn)極其謹(jǐn)慎。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降15%,環(huán)比下降7%;合資品牌生產(chǎn)同比下降13%,環(huán)比下降8%;自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)26%,環(huán)比增長(zhǎng)6%。 批發(fā):10月全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)244.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)11.3%,環(huán)比下降0.3%。今年累計(jì)批發(fā)2027.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.2%。受新能源及出口市場(chǎng)拉動(dòng)的促進(jìn),10月廠商銷(xiāo)量創(chuàng)出當(dāng)月歷史新高。10月自主車(chē)企批發(fā)147.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)26%,環(huán)比增長(zhǎng)6%。主流合資車(chē)企批發(fā)71.4萬(wàn)輛,同比下降5%,環(huán)比下降7%。豪華車(chē)批發(fā)26萬(wàn)輛,同比下降5%,環(huán)比下降14%。 10月乘用車(chē)主力廠商總體表現(xiàn)較強(qiáng)。萬(wàn)輛以上銷(xiāo)量的乘用車(chē)企業(yè)廠商共34家(環(huán)比持平),其中同比增速超50%的有7家,同比增速超10%的有18家。 庫(kù)存:10月廠商生產(chǎn)增產(chǎn)較快,而零售回暖平穩(wěn),推動(dòng)渠道庫(kù)存增長(zhǎng),形成了廠商產(chǎn)量高于批發(fā)0.6萬(wàn)輛,而廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售2.1萬(wàn)輛的增庫(kù)存走勢(shì)。廠商與渠道從去年12月到今年10月持續(xù)去庫(kù)存42萬(wàn)輛從而減緩了渠道庫(kù)存壓力。 新能源:10月新能源乘用車(chē)生產(chǎn)達(dá)到91.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)27.5%,環(huán)比增長(zhǎng)13.8%。今年累計(jì)生產(chǎn)683.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)31.5%。10月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到88.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)30.1%,環(huán)比增長(zhǎng)5.7%。今年累計(jì)批發(fā)680.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)35.5%。10月新能源車(chē)市場(chǎng)零售76.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37.5%,環(huán)比增長(zhǎng)2.7%。今年累計(jì)零售595.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)34.2%。 1)批發(fā):10月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率36.2%,較2022年10月30.9%的滲透率提升5.3個(gè)百分點(diǎn)。10月,自主品牌新能源車(chē)滲透率51%;豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率33.6%;而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有6.4%。10月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量58.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14.4%,環(huán)比增長(zhǎng)3.7%;插電混動(dòng)銷(xiāo)量29.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)78.2%,環(huán)比增長(zhǎng)9.9%,新能源車(chē)占比34%,較同期占比增加9個(gè)點(diǎn)。10月B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量16.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)25%,環(huán)比增長(zhǎng)2%,占純電動(dòng)份額28%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起,其中A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量10.7萬(wàn)輛,同比下降17%,環(huán)比增長(zhǎng)14%,占純電動(dòng)18%份額,同比份額下降7個(gè)百分點(diǎn);A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量20.1萬(wàn)輛,占純電動(dòng)34%份額,同比增加13個(gè)百分點(diǎn);A級(jí)電動(dòng)車(chē)9.8萬(wàn)輛,占純電動(dòng)份額17%;各級(jí)別電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量相對(duì)分化。 10月乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量超兩萬(wàn)輛的車(chē)型有25個(gè):比亞迪宋 63,965輛、Model Y 47,164輛、比亞迪海鷗 43,350輛、比亞迪秦 42,767輛、比亞迪元 41,449輛、軒逸 38,927輛、朗逸 38,778輛、比亞迪海豚 35,189輛、哈弗H6 30,042輛、埃安Y 27,304輛、長(zhǎng)安CS75 27,220輛、速騰 26,892輛、五菱繽果 26,703輛、瑞虎7 26,224輛、Model 3 24,951輛、瑞虎8 22,987輛、星越 22,613輛、博越 21,955輛、邁騰 21,501輛、帕薩特 21,296輛、名爵ZS 20,943輛、鋒蘭達(dá) 20,686輛、CR-V 20,504輛、比亞迪漢 20,267輛、名爵5系 20,081輛。其中新能源位列總體乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量前5位,優(yōu)勢(shì)地位明顯。 2)零售:10月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率37.8%,較去年同期30.2%的滲透率提升7.6個(gè)百分點(diǎn)。10月,自主品牌中的新能源車(chē)滲透率60.4%;豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率19.6%;而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有6.5%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看,10月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額72.9%,同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn);合資品牌新能源車(chē)份額5.6%,同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn);新勢(shì)力份額15.8%,同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn);特斯拉份額3.7%,同比增加0.7個(gè)點(diǎn)。 3)出口:10月新能源乘用車(chē)出口11.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.2%,環(huán)比增長(zhǎng)22.9%,占乘用車(chē)出口28.6%;其中純電動(dòng)占比新能源出口的90.3%,A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的41%。伴隨著中國(guó)新能源的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求,中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén),在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升,以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,由此新能源出口市場(chǎng)仍然向好,前景可期。10月廠商出口方面,特斯拉中國(guó)43,489輛、比亞迪30,521輛、上汽乘用車(chē)14,550輛、智馬達(dá)汽車(chē)4,750輛、東風(fēng)本田4,614輛、吉利汽車(chē)2,112輛、哪吒汽車(chē)2,028輛、創(chuàng)維汽車(chē)1,726輛、長(zhǎng)城汽車(chē)1,554輛、東風(fēng)易捷特1,309輛、上汽通用五菱1,198輛、賽力斯643輛、小鵬汽車(chē)610輛。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)看,A0級(jí)電動(dòng)車(chē)占比近60%,是出口絕對(duì)主力,上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng),比亞迪在東南亞市場(chǎng)崛起。除了傳統(tǒng)出口車(chē)企的靚麗表現(xiàn),近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng),海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)。 4)車(chē)企:10月新能源乘用車(chē)企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng),比亞迪純電動(dòng)與插混雙輪驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位;以長(zhǎng)安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車(chē)企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面,隨著自主車(chē)企在新能源路線上的多線并舉,市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大,廠商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)達(dá)到17家(環(huán)比持平,同比增2家),占新能源乘用車(chē)總量88.8%(上月88.1%,去年同期85.7%)。其中:比亞迪301,095輛、特斯拉中國(guó)72,115輛、吉利汽車(chē)62,086輛、長(zhǎng)安汽車(chē)53,990輛、上汽通用五菱44,626輛、廣汽埃安41,503輛、理想汽車(chē)40,422輛、長(zhǎng)城汽車(chē)30,461輛、小鵬汽車(chē)20,612輛、上汽乘用車(chē)20,472輛、零跑汽車(chē)18,202輛、蔚來(lái)汽車(chē)16,074輛、上汽大眾15,603輛、賽力斯14,645輛、哪吒汽車(chē)12,085輛、奇瑞汽車(chē)11,307輛、上汽通用10,003輛。 5)新勢(shì)力:10月新勢(shì)力零售份額15.8%,同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn);蔚來(lái)、小鵬、理想等新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先,新能源車(chē)批發(fā)23,834輛,占據(jù)主流合資純電動(dòng)48%強(qiáng)份額,大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。 |
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