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電動化與智能化大潮的涌現，為汽車行業打開全新增量空間的同時，也在不斷重塑全球汽車產業鏈格局。

在過去很長一段時間里，全球汽車產業鏈一直由外資巨頭占據主導地位，智能電動汽車的發展，使得本土企業“換道超車”成為可能。這不僅僅是指傳統Tier 1，還包括具有新技術、新理念、新模式的技術創新公司，都在借助這一歷史性機遇爭相開展相關布局，試圖為智能電動汽車變革探索更多的可能。

2023蓋世汽車第五屆金輯獎“最具成長價值獎”的評選，正是旨在發掘當前變革中具有高成長性的創新公司。此次評選于5月份正式啟動，歷時數月，經過近百萬人參與網絡投票及數月的專家評審，日前正式揭曉評選結果——共有55家優秀企業上榜，涉及智能駕駛、智能座艙、底盤、芯片半導體、軟件等多個核心技術領域。

汽車智能化全力沖刺

隨著中國乃至全球汽車產業電動化轉型進入高峰，智能化也被按下“加速鍵”，并被業界認為是決定汽車新一輪革命的勝負關鍵。尤其是智能駕駛與智能座艙，作為智能汽車的兩大核心組成部分，已然成了主機廠差異化競爭的核心要素。

據蓋世汽車研究院最新數據顯示，2022年，中國L2級自動駕駛功能的滲透率已經超過30%，今年上半年進一步達到40%，較去年同期的28.8%提升了近10個百分點，成為市場主要的駕駛輔助方案。從應用場景來看，繼去年實現高速NOA規模化應用之后，難度更大的城市NOA在今年也迎來了爆發元年。

目前，包括蔚來、小鵬、理想、長城、智己等車企都已經開始逐漸實現小范圍的城市應用。比如蔚來增強領航輔助NOP+的使用場景從今年10月起從高速進入城區；小鵬城市NGP目前已經開通北上廣深佛五城，預計到12月底將達到50城，2024年實現XNGP覆蓋全國主要城市的路網；理想汽車計劃今年11月將NOA布局范圍擴大至50個城市，到12月將覆蓋全國的100個城市。此外，像是華為ASD 2.0的城區NCA功能也已經在上海、深圳、杭州、廣州、重慶5座城市開放，按照此前規劃，華為城區NCA到第四季度落地城市將達到45個。

蓋世汽車研究院預計，到2025年，國內L2級自動駕駛功能的滲透率將進一步達到45%，L3車輛也將開始規模化量產。

自動駕駛發展的同時，也在進一步推動汽車從簡單的代步工具逐漸轉變為移動的第三空間。更為智能、安全、舒適、高效的出行需求，催生了大量的人機交互、網聯服務和場景應用。

比如在影音娛樂方面，諸如車載KTV、3D電影、音樂座艙、游戲座艙等開始成為越來越多新車的配置選擇。人機交互方面，也已經從最開始簡單的旋鈕和觸控交互等，進化到了集語音、指紋、手勢、人臉識別等于一體的多模態交互，并催生了方向盤交互、AR-HUD、3D導航等新技術應用。另外像后視鏡、車鑰匙、座椅等傳統部件，伴隨著智能化升級，也開始朝CMS電子后視鏡、UWB智能鑰匙、零重力座椅、智能表面等方向演進。

圖片來源：蓋世汽車

如果將智能座艙像自動駕駛一樣根據不同智能化水平進行級別劃分，那么目前智能座艙整體上處于L2部分認知階段，即具備在艙內外部分場景下的主動感知和執行能力，并普遍實現了可持續升級的云服務能力。在此基礎上，L3級別具備高階認知功能的智能座艙也開始了市場導入，預計2025年左右實現。

從整體滲透率來看，據蓋世汽車研究院分析數據，若按照同時具備8英寸以上中控屏、語音交互、車聯網和OTA四大核心功能的“智能座艙”來定義，當前國內智能座艙整體滲透率已超過50%。未來隨著年輕購車群體的增加，智能座艙將進一步得到發展。

智能駕駛和智能座艙的快速普及，也帶動了相關核心產業鏈的快速發展，包括傳感器、芯片、車載軟件以及底盤等領域。

比如在硬件方面，大算力芯片正在成為智艙和智駕的標配。以智能駕駛為例，目前市場上普通L2級自動駕駛所需算力通常不超過30 TOPS，但隨著智駕應用逐漸往高速/城市NOA拓展，所需處理的數據規模呈現指數級增長，對算力的需求已經達到了上百TOPS。

不僅如此， 隨著高級別自動駕駛逐步應用，座艙智能化持續升級，芯片和算法等性能要求同步被拉高，多核SoC也將成為未來智能座艙主控芯片主流。另外，AI大模型的爆火，也在重新定義汽車，進一步為智能汽車的發展提供更多的可能。

這些新趨勢的涌現，推動了相關領域在過去一段時間迎來一波技術革新熱潮。

本土新供應鏈加速形成

智能電動汽車變革潮起潮涌，圍繞不斷升級的智能電動汽車技術和市場需求，中國汽車產業核心技術全面重塑，新的供應鏈體系正加速建立和完善，這從本次成長獎評選就可以窺見一二。

在本次金輯獎“最具成長價值獎”評選中，上榜的55家企業，僅智能駕駛領域就多達22家企業，涉及自動駕駛、商用車智駕、域控、傳感器、高精度定位等核心細分領域；座艙領域則有7家，涵蓋AR-HUD、車載影像、CMS等；軟件領域有13家，包括軟硬一體、智駕軟件、操作系統等。另外還有12家芯片相關公司，以及1家電動車充電解決方案公司。

具體來看，在自動駕駛領域，本次有輕舟智航、嬴徹科技、摯途科技、智加科技等多家企業上榜，從數量來看，以面向商用車應用場景的企業居多。

雖然無人駕駛是自動駕駛的終極目標，但因運營場景相對簡單，在高階自動駕駛落地探索方面，商用車明顯要快很多，也被普遍認為將率先落地。近年來，一些L4公司通過聚焦機場、港口、礦山、園區等特定場景，已陸續實現高階智駕的落地應用，并獲得商業回報。

而乘用車現階段則已經實現L2/L2+級自動駕駛功能規模化上車，L3級以上自動駕駛的商業化落地，有待政策、法規、技術、倫理等多環節加碼推動。

智能駕駛的快速普及，離不開核心技術的支撐，比如激光雷達、毫米波雷達等核心傳感器。其中激光雷達在過去兩年已經實現規模化應用，據信通院最新統計，截止到2023年第三季度，已有36家中國車企宣布使用激光雷達，預計國內將有高達106款搭載激光雷達的車型上市，占全球同期預計發布搭載激光雷達新車型總數量近90%。

在此背景下，技術不斷升級的毫米波雷達，正接力激光雷達成為下一個風口，本次上榜的幾何伙伴、木牛領航、楚航科技、納瓦電子等毫米波雷達企業均是該領域的實力新秀。

在一個完整的自動駕駛系統中，定位也是極為重要的一環。隨著ADAS功能逐步成為新車的標配，應用場景愈發復雜，高精度定位在汽車行業的應用前景隨之被打開，本次獲獎的大有時空、北云科技、誠芯智聯等，依托國內智能駕駛的快速發展，不少已經實現規模量產。

另外，當前電子電氣架構的演變已經進入到了域內集成甚至跨域融合階段，基于軟硬件協同發展的域控正成為當下主流發展路徑，這也帶來了大量差異化、定制化的需求。在該領域，本次獲獎的企業有創時智駕、優控智行等。

智能座艙方面，據蓋世汽車研究院數據顯示，2023年上半年，中控大屏、車載語音交互和車聯網的滲透率均超過70%。域控、HUD、CMS/DMS等新技術，正從30萬元以上車型逐漸下放至20萬元左右新車，變為標配。

相關供應商也乘勢而起，比如車載HUD方面的銳思華創、熾云科技、疆程技術、思必馳，車載影像技術方面的瞰瞰智能，CMS方面的自行科技，車載KTV方面的雷石天地等，也都進入了本次成長獎榜單。

圖片來源：蓋世汽車

除了上述新興零部件，整車智能化變革，也帶來了汽車底層能力的重構。比如在軟件定義汽車趨勢下，車載軟件正成為汽車行業創新和應用拓展的主要驅動力。據相關分析數據顯示，未來軟件將占汽車創新的90%。如此巨大的發展空間，激勵了一批本土玩家涌現市場。

此次對軟件領域的評選，涉及從操作系統內核、中間件到仿真測試、智駕高性能計算軟件平臺等各細分領域，像是Sonatus、極豆科技、潤芯微、映馳科技、中瓴智行等紛紛獲獎。

芯片方面，在經歷了前兩年的缺芯危機后，國內芯片廠也有意識地在芯片領域加速國產替代，包括車規MCU、功率芯片、汽車MEMS傳感器芯片、車規級模數混合芯片等。這幾年本土廠商借著產業鏈變革之機，正在慢慢進行突圍。諸如杰發科技、云途半導體、旋智電子、華芯拓遠、飛恩微電子、英迪芯微、賽卓電子等，都憑借實力上榜。

另外，大算力持續上探，跨域融合成為車載計算芯片競爭的焦點。傳統芯片巨頭之外，國內本土的芯片公司也有很好的發展，比如后摩智能、歐冶半導體、超星未來等都擁有持續向上發展的實力。今年5月，后摩智能還推出了業內首款存算一體智駕芯片——后摩鴻途H30，可實現高達256TOPS的物理算力，所需功耗不超過35W。

汽車電氣化與智能化的發展，也帶來核心結構件底盤的智能化，包括線控轉向、線控制動、線控懸架，在該領域本次有利氪科技、京西重工等多家企業上榜。

“整體來看，中國的自動駕駛供應鏈發展非常快速，而且是相對完善，軟件算法泛化的能力在持續提升。”蓋世汽車CEO周曉鶯表示。

小結

聚焦2023年，國內汽車“內卷”至極，成百上千的供應商陷入“春秋混戰”，在一輪又一輪的競爭中勝出或淘汰。而那些借勢成長起來的“新星”正成為一股不可忽視的力量，卷起行業新一輪的競爭格局之變。

在此過程中，中國智能汽車產業護城河，無疑在拓寬。