2013年,受鋼鐵需求增速放緩、鋼鐵產(chǎn)能較快釋放等因素的影響,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求矛盾更加突出,鋼材價(jià)格總體上呈波動(dòng)下行走勢(shì)。 1、主要用鋼行業(yè)增速回落,鋼材需求增長(zhǎng)放緩 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2013年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7.7%,增速與上年持平。從近年情況看,2010年增長(zhǎng)10.4%,2011年增長(zhǎng)9.3%,2012年增長(zhǎng)7.7%,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈回落趨勢(shì)。從投資、消費(fèi)和凈出口對(duì)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)看,資本形成總額貢獻(xiàn)率是54.4%,比上年提高4.0個(gè)百分點(diǎn);消費(fèi)的貢獻(xiàn)率是50.0%,比上年下降1.8個(gè)百分點(diǎn);凈出口貢獻(xiàn)率是-4.4%。投資和消費(fèi)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ顿Y和消費(fèi)的增長(zhǎng)速度均有所下降,且投資貢獻(xiàn)率再度超過(guò)消費(fèi),顯示需求增長(zhǎng)出現(xiàn)回落。2013年,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)19.6%,增速比上年回落1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)投資分別增長(zhǎng)18.5%和20.3%,分別比上年回落1.5和1.8個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.7%,比上年回落0.3個(gè)百分點(diǎn);消費(fèi)增長(zhǎng)11.5%,比上年回落0.6個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)貨物運(yùn)輸總量增長(zhǎng)9.9%,比上年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看,受下游用鋼行業(yè)增速回落影響,鋼材需求增長(zhǎng)有所放緩。 2、鋼鐵產(chǎn)量再創(chuàng)新高,加劇了市場(chǎng)供需矛盾 為遏制鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張,清理整頓違規(guī)產(chǎn)能,淘汰和退出落后產(chǎn)能,調(diào)整和優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),國(guó)務(wù)院在2013年10月下發(fā)了《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確提出對(duì)鋼鐵行業(yè)將通過(guò)強(qiáng)化環(huán)保、安全等標(biāo)準(zhǔn)的硬約束措施,綜合運(yùn)用法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、環(huán)保監(jiān)管等手段化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字,2013年,鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6726億元,同比增長(zhǎng)0.7%,其中黑色冶煉及壓延業(yè)投資5060億元,同比下降2.1%,顯示國(guó)家嚴(yán)控產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)投資項(xiàng)目初步取得成果。但由于基數(shù)龐大,新增產(chǎn)能仍然較多,據(jù)工信部2014年2月發(fā)布的《2013年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》報(bào)告中指出,2013年全國(guó)粗鋼產(chǎn)能又增加了約4000萬(wàn)噸;全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)累計(jì)為產(chǎn)量分別為70897萬(wàn)噸、77904萬(wàn)噸和106762萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)6.2%、7.5%和11.4%,分別比上年增速提高2.5、4.4和3.7個(gè)百分點(diǎn);平均日產(chǎn)粗鋼達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的213.43萬(wàn)噸。鋼材市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求,是鋼材價(jià)格低位運(yùn)行的主要原因。 3、鋼材出口保持增長(zhǎng),但對(duì)緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾作用不大 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2013年,全國(guó)累計(jì)出口鋼材6234萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.9%。進(jìn)口鋼材1408萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.1%。凈出口鋼材4826萬(wàn)噸,比上年增加619萬(wàn)噸,增長(zhǎng)14.7%。從出口鋼材品種結(jié)構(gòu)看,板材出口量為2764萬(wàn)噸,占全部鋼材出口量的比重為44.3%,比上年多出口68萬(wàn)噸,僅增長(zhǎng)2.5%;而長(zhǎng)材出口量為2121萬(wàn)噸,占比為34.0%,比上年多出口611萬(wàn)噸,比上年大幅增長(zhǎng)了40.5%。但如果剔除“合金棒線材”和“合金型材”后,長(zhǎng)材出口量?jī)H為114萬(wàn)噸,比上年下降了5.7%。從總體來(lái)看,鋼材出口對(duì)緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾作用不大。 4、鐵礦石價(jià)格基本保持平穩(wěn),其他原燃材料價(jià)格明顯下降 在鋼鐵產(chǎn)量保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的拉動(dòng)下,鐵礦石價(jià)格保持堅(jiān)挺。2013年,進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))平均價(jià)格為129.03美元/噸,同比上升0.28美元/噸,比上年上升0.22%;進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨平均價(jià)格為960元/噸,比上年下降2.5%;國(guó)產(chǎn)鐵精粉平均價(jià)格為986元/噸,上升1.54%。相對(duì)于鐵礦石價(jià)格的高位堅(jiān)挺,煉焦煤、冶金焦、廢鋼、煉鋼生鐵和鋼坯價(jià)格水平則有較明顯的回落,平均價(jià)格分別比上年下降了242元/噸、276元/噸、401元/噸、338元/噸和316元/噸,降幅分別為16.84%、16.61%、13.50%、9.71%和10.30%。原燃材料價(jià)格的回落,使鋼鐵生產(chǎn)成本對(duì)鋼價(jià)的支撐作用有所減弱。 5、鋼材庫(kù)存沖高回落,后期去庫(kù)存過(guò)程加劇了鋼價(jià)下跌走勢(shì) 2013年初,全國(guó)主要市場(chǎng)五種鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1188萬(wàn)噸,同比下降2.53%。受后市鋼價(jià)上升預(yù)期影響,鋼材社會(huì)庫(kù)存在1季度迅速上升,至3月末達(dá)到了2193萬(wàn)噸,與年初相比大幅上升了84.57%,與上年同期相比也上升了22.58%;但由于鋼價(jià)在二、三季度持續(xù)下跌,貿(mào)易商紛紛降低庫(kù)存,進(jìn)一步加劇了鋼價(jià)跌勢(shì)。至11月份,鋼材社會(huì)庫(kù)存降至1349萬(wàn)噸,比最高時(shí)的2193萬(wàn)噸,累計(jì)下降了844萬(wàn)噸,降幅達(dá)38.49%。 企業(yè)庫(kù)存也呈現(xiàn)回落趨勢(shì),幅度比社會(huì)庫(kù)存相對(duì)較小。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存在2月末達(dá)到高點(diǎn)1432萬(wàn)噸后,3-8月份連續(xù)下降,8月末降至年度內(nèi)最低點(diǎn)1157萬(wàn)噸,同最高點(diǎn)相比累計(jì)下降275萬(wàn)噸,降幅為19.20%;自9月份至年底,鋼材庫(kù)存停止下降,并在第四季度保持平穩(wěn)。 鋼材社會(huì)庫(kù)存大幅回落,一方面是鋼鐵企業(yè)因同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈,使出廠價(jià)格難以提高;另一方面是由于貿(mào)易商為達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、緩解資金壓力的目的,通過(guò)低價(jià)拋售鋼材來(lái)降低庫(kù)存。在鋼價(jià)低迷的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下,加強(qiáng)了鋼價(jià)的下跌趨勢(shì)。(jiao點(diǎn)com) |
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