一、國內區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展形勢概覽 作為一個發(fā)展中國家,2011年中國經(jīng)濟取得進步與發(fā)展,經(jīng)濟總量超越日本,成為全球第二,而人均GDP反映出我國雖已是經(jīng)濟大國,但并非是經(jīng)濟強國。2011年全年國內生產(chǎn)總值(GDP)為471564億元,比上年增長9.2%,其中廣東、江蘇和山東位居全國前三甲,2011全球主要經(jīng)濟體GDP數(shù)據(jù)以及國內各省級行政區(qū)GDP數(shù)據(jù)見表1及表2;全年全社會固定資產(chǎn)投資311022億元,比上年增長23.6%,其中江蘇、山東和遼寧固定資產(chǎn)投資位居前三,國內各省級行政區(qū)固定資產(chǎn)投資詳細見表3。 表1 2011年世界主要經(jīng)濟體GDP數(shù)據(jù) 表2 2011年國內各省GDP數(shù)據(jù) 表3 2011年國內各省固定資產(chǎn)投資(不含農戶) 二、全國建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線總體情況介紹 隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、城市化的進行,對鋼材的需求逐漸增加,國內鋼材產(chǎn)量也隨之迅猛增加,尤以建材為甚。為深入了解建材供需關系、為業(yè)內提供參考,2012年第二季度,“我的鋼鐵網(wǎng)”對國內鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線進行了一次全面、深入的調查。 本次調查共涉及全國26個省、直轄市,204家鋼廠,530條建筑鋼材產(chǎn)線,產(chǎn)能共計39861萬噸。 (一)產(chǎn)線方面 圖1各區(qū)域建筑鋼材產(chǎn)線占比 從各區(qū)域來看,全國有超過六成建筑鋼材產(chǎn)線位于華東和華北區(qū)域,其中華東六省江蘇、山東、浙江、安徽、江西和福建67家鋼廠共擁有建筑鋼材產(chǎn)線178條,占產(chǎn)線總數(shù)的33.58%;華北區(qū)域河北、山西、天津和內蒙古56家鋼廠共擁有建筑鋼材產(chǎn)線164條,占產(chǎn)線總數(shù)的30.94%;西南、華南、華中、東北和西北分別以10.38%、8.11%、7.36%、5.47%和4.15%的占比位居其后。這說明中國鋼鐵生產(chǎn)高度集中于華東和華北區(qū)域。 表4 國內各省市建筑鋼材產(chǎn)線分布 從上表可以看出,全國各省市中擁有建筑鋼材數(shù)量位居前三的河北、江蘇和山東均是來自于中國鋼鐵生產(chǎn)較為集中的華東和華北區(qū)域。其中,河北省35家鋼廠共擁有122條建筑鋼材產(chǎn)線,占產(chǎn)線總數(shù)的23.02%;江蘇省26家鋼廠共擁有75條建筑鋼材產(chǎn)線,占總數(shù)的14.15%;山東省12家鋼廠共擁有36條建筑鋼材產(chǎn)線,占總數(shù)的6.79%。 (二)產(chǎn)能方面 圖2 各區(qū)域建筑鋼材產(chǎn)能占比 與產(chǎn)線分布情況類似,全國有六成以上建筑鋼材產(chǎn)能來自于華東和華北區(qū)域,其中華東六省江蘇、山東、浙江、安徽、江西和福建67家鋼廠建筑鋼材設計產(chǎn)能共13458萬噸,占產(chǎn)能總數(shù)的33.76%;華北區(qū)域河北、山西、天津和內蒙古56家鋼廠建筑鋼材設計產(chǎn)能共12366萬噸,占產(chǎn)能總數(shù)的31.02%;西南、華中、華南、東北和西北分別以9.28%、9.07%、6.97%、5.63%和4.25%的占比位居其后。 表5 國內各省市建筑鋼材產(chǎn)能分布 從上表可以看出,全國各省市中建筑鋼材產(chǎn)能位居前三的河北、江蘇和山東均是來自于中國鋼鐵生產(chǎn)較為集中的華東和華北區(qū)域。其中,河北省35家鋼廠建筑鋼材設計產(chǎn)能共計8840萬噸,占總產(chǎn)能的22.18%;江蘇省26家鋼廠建筑鋼材設計產(chǎn)能共計5555萬噸,占總數(shù)的13.94%;山東省12家鋼廠建筑鋼材設計產(chǎn)能共計2808萬噸,占總數(shù)的7.04%。情況與產(chǎn)線分布較為類似。 三、國內建筑鋼材產(chǎn)線生產(chǎn)能力分析 表6 國內螺紋鋼、線材產(chǎn)能產(chǎn)線統(tǒng)計 本網(wǎng)此次調查涉及國內204家鋼廠,其中螺紋鋼產(chǎn)線共計327條,設計產(chǎn)能共計26615萬噸;線材盤螺產(chǎn)線203條,設計產(chǎn)能共計13246萬噸。具體各省產(chǎn)能產(chǎn)線分布情況見上文,此處不再贅述,下面讓我們進一步了解國內鋼廠建筑鋼材生產(chǎn)能力。 (一)坯料來源 此處我們依據(jù)鋼廠原料的來源對鋼廠性質進行分類。鋼廠原材料主要有三種來源方式:轉爐自供、電爐自供和調坯軋材,下面我們就從這三個方面了解一下國內建筑鋼材鋼廠。 1.轉爐自供型鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線情況 轉爐自供型鋼廠一般都是大型鋼廠,也稱長流程鋼廠,擁有高爐,生產(chǎn)能力較強,一般以鐵礦石、焦炭等作為鋼坯、鋼材生產(chǎn)原料。 表7 國內轉爐自供鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線情況 由上表,目前國內轉爐自供型鋼廠共擁有建筑鋼材產(chǎn)線409條,占總數(shù)的77.32%;產(chǎn)能共計31889萬噸,占總產(chǎn)能的80.04%。其中在此類鋼廠中,河北省以110條建筑鋼材產(chǎn)線和8055萬噸年產(chǎn)能高居榜首。 2.電爐自供型鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線情況 電爐自供型鋼廠規(guī)模相對較小,一般是通過購買廢鋼進行熔煉的方式來生產(chǎn)鋼坯、鋼材。 表8 國內電爐自供鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線情況 由上表,目前國內電爐自供型鋼廠共擁有建筑鋼材產(chǎn)線44條,占總數(shù)的8.32%;產(chǎn)能共計2782萬噸,占總產(chǎn)能的6.98%。其中在此類鋼廠中,江蘇省以11條建筑鋼材產(chǎn)線和780萬噸年產(chǎn)能位居榜首。 3.調坯軋材鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線情況 調坯軋材型鋼廠不具備生產(chǎn)鋼坯的能力,一般是通過向其他鋼廠購買鋼坯的方式進行鋼材的軋制和生產(chǎn)。 表9 國內調坯軋材鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線情況 由上表,目前國內調坯軋材型鋼廠共擁有建筑鋼材產(chǎn)線76條,占總數(shù)的14.37%;產(chǎn)能共計5170萬噸,占總產(chǎn)能的12.98%。相對而言,目前國內此類鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能和產(chǎn)線均高于電路自供型鋼廠。其中在此類鋼廠中,江蘇省和浙江省均以17條建筑鋼材產(chǎn)線位居榜首,產(chǎn)能分別為1155萬噸和925萬噸。 (二)高強以及抗震鋼生產(chǎn)能力 隨著國家經(jīng)濟和建筑水平的發(fā)展,對建筑設施安全性能要求越來越高,在此背景下,高強鋼筋(四級鋼)以及抗震鋼筋應運而生,且需求有日趨擴大之勢。在此次調查中,我們特別對此類鋼廠此類產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)線進行了一番梳理。 表10 具備高強以及抗震鋼生產(chǎn)能力鋼廠 由上表可以看出,目前國內具備高強以及抗震鋼生產(chǎn)能力鋼廠主要分布在遼寧、河北、安徽、福建、江蘇、江西和廣東七個省,占本次統(tǒng)計設計省份的26.92%;共有此類鋼廠40家,占參與本次調查鋼廠總數(shù)的19.61%。由此可以得出結論:目前國內具備高強以及抗震鋼筋的鋼廠數(shù)量并不多;集中度高,主要分布在為數(shù)不多的幾個省內;部分鋼廠并不集中的地區(qū)例如江西具備高強以及抗震鋼生產(chǎn)能力的鋼廠發(fā)展迅速。 四、近年國內建筑鋼材產(chǎn)線增長情況 近年來,隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,城市化率逐步提高,對建筑鋼材的需求與日俱增。在此情況下,國內建筑鋼材產(chǎn)線隨之增加。下面讓我們來看看2008年以來國內建筑鋼材產(chǎn)線增長情況。 表11 2008年以來國內建筑鋼材新增產(chǎn)線 表12 2008年以來國內建筑鋼材新增產(chǎn)能 由上表可以看出,2008年以來國內新增建筑鋼材產(chǎn)線為126條,占現(xiàn)有產(chǎn)線總數(shù)的23.77%;2008年以來國內新增建筑鋼材產(chǎn)能為9140萬噸,占現(xiàn)有總產(chǎn)能的22.93%。短短五年間,國內新增產(chǎn)能產(chǎn)線速度為前60年平均速度的近四倍。同時我們注意到,除去2012年,2008年以來國內新增螺紋鋼產(chǎn)能產(chǎn)線有減少之勢,而國內新增線材盤螺產(chǎn)能產(chǎn)線則有日趨增加之勢。 表13 2011年各省市產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率情況
由上表可以看出,由于國內巨大的需求,建筑鋼材產(chǎn)能利用率處于相對較高的狀態(tài),部分省份產(chǎn)能利用率甚至超過了100%。其中產(chǎn)能利用率最高的省份是內蒙古,達132.26%;重慶則以131.25%的產(chǎn)能利用率位居其次。相反,國內鋼鐵生產(chǎn)較為集中的江蘇、河北產(chǎn)能利用率相對偏低。 五、結論和觀點 通過上文對國內建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線的梳理,我們可以得出以下幾個結論: 首先,國內建筑鋼材生產(chǎn)較為集中。華東和華北所擁有的建筑鋼材產(chǎn)能、產(chǎn)線占全國的六成以上,而在華東和華北各地區(qū)中,江蘇省和河北省又是其中的佼佼者,擁有的產(chǎn)能產(chǎn)線遠遠領先于其他各省。面對未來西部廣闊的市場,建筑鋼材生產(chǎn)重心有望逐漸向西部轉移。 其次,大型鋼廠所擁有的建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線優(yōu)勢明顯。此次調查數(shù)據(jù)顯示,轉爐自供型鋼廠即大型鋼廠所擁有的產(chǎn)能產(chǎn)線優(yōu)勢明顯,分別占全國總數(shù)八成以上和近八成。電爐自供型鋼廠則由于國內的節(jié)能減排壓力日趨減少,調坯軋材型鋼廠所擁有建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線也不多。 再次,高強鋼以及抗震鋼筋存較大發(fā)展空間。此次調查數(shù)據(jù)顯示,國內具備高強鋼以及抗震鋼筋生產(chǎn)能力的鋼廠并不多,不到參與本次調查鋼廠總數(shù)的兩成,亦主要集中于河北和江蘇兩省。令人意外的是,建筑鋼材產(chǎn)能并不顯眼的江西省,省內具備高強鋼以及抗震鋼筋生產(chǎn)能力的鋼廠占比最高。 另外,國內建筑鋼材供過于求矛盾日益顯現(xiàn)。隨著國內經(jīng)濟和城市化的發(fā)展,對建筑鋼材的需求越來越大,2008年以來,國內新增建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線數(shù)量占現(xiàn)有總數(shù)的兩成以上。與產(chǎn)能增加的速度相比,需求增加的速度相對較緩,目前國內建筑鋼材產(chǎn)量急劇釋放,鋼價下行壓力倍增。 最后,各區(qū)域產(chǎn)能利用率差異較大。由以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)我們可以看到,在建筑鋼材產(chǎn)能并不集中的西南、西北、東北等省,產(chǎn)能利用率超過100%,遠遠大于設計產(chǎn)能;而在產(chǎn)能相對集中的江蘇和河北省,產(chǎn)能利用率反倒不足八成。我們也據(jù)以發(fā)現(xiàn),我國當前建筑鋼材產(chǎn)能區(qū)域分布與區(qū)域需求發(fā)展之間的矛盾已越發(fā)凸顯,這是國內區(qū)域市場之間價格存在較大差異的原因所在,也是在國內產(chǎn)能總體過剩的情況下,區(qū)域市場依然存在機會的緣由所在。 |